Дашборд в 1С для руководителя - Блог по автоматизации бизнеса

Руководитель должен контролировать распределение задач и результат их выполнения персоналом, определять, насколько эффективно развивается бизнес. Один из способов обнаружить проблемные «места» в работе — использовать информационную панель (дашборд), в которой основные бизнес-показатели отображаются в виде удобных графиков и диаграмм. Об этом и пойдет речь в нашей статье. Расскажем, как создать и настроить дашборд в 1С.

Стандартные и расширенные отчеты в «1С»

В программе 1С для руководителя предусмотрена гибкая система отчетов. На основе общей бухгалтерской отчетности можно сформировать несколько детализированных, по отдельным показателям. Перечислим стандартные отчеты в «1С»:

о прибылях и убытках — показывает доходы и расходы бизнеса;
о движении денежных средств — отражает приток финансов, источники поступлений, объем и цели использования денег в отчетном периоде;
управленческий баланс — характеризует имущественное и финансовое состояние организации в денежном эквиваленте на отчетную дату.

Встроенные дополнительные отчеты для руководителя в 1С:

финансовый и налоговый анализ;
о продажах;
расчетах с покупателями и поставщиками;
об остатках основных средств, товаров на складе;
финансовое планирование.

Часто управленческий учет ведут в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8». Доступны все указанные выше стандартные отчеты, а также можно добавлять дополнительные специализированные, которые позволяют формировать данные по заданному формату.

Приобрести локальную или облачную программу «1С:Бухгалтерия 8» можете у нас. При покупке конфигурации версии ПРОФ гарантированно получаете бесплатную установку, 2 часа работы технического специалиста и 3 месяца ИТС в подарок!

Отчеты для руководителя в 1С — зачем нужны дашборды

Дашборд — это графическая панель, на которой отображаются данные о состоянии бизнеса. Информация представлена в виде гистограмм, графиков, диаграмм и конкретных цифр. Данные обновляются автоматически. Вместо изучения десятков отчетов руководителю достаточно посмотреть на одну панель.

Сведения, которые выносятся на дашборд, зависят от направления и специфики деятельности компании. Так, в продажах важно отслеживать доходы и расходы, в сфере услуг — скорость выполнения задач.

Пример дашборда в 1С

Созданные в типовых конфигурациях платформы «1С:Предприятие 8.3» дашборды с отчетами для руководителя имеют ряд плюсов:

прозрачность процессов — панели построены на объективных данных, руководитель получает сводку по всем показателям;
комплексное представление информации — данные собраны в одном месте, не нужно переключаться по вкладкам или пользоваться сторонними инструментами для аналитики;
экономия трудовых ресурсов — виджеты обновляются автоматически, сотрудникам не приходится готовить отчеты вручную;
возможность принимать взвешенные решения с учетом полученных данных — например, руководитель видит, что фактические трудозатраты превышают запланированные и вовремя корректирует процесс.

Теперь подробнее расскажем, что представляют собой дашборды в 1С.

Дашборды «1С:Аналитики»

«1С:Аналитика» — BI-система для управленческого учета. Интегрируется с конфигурациями платформы «1С:Предприятие 8» и предоставляет дашборды, основанные на аналитических данных используемой учетной программы (например, «1С:УНФ»). Не требует повторного создания учетных записей и назначения прав доступа к информации.

Работать с дашбордами «1С:Аналитика» можно в режиме:

Рабочего стола. Позволяет создавать, искать и изучать доступные диаграммы и другие графические данные.
Просмотра и редактирования диаграмм. Обеспечивает визуализацию текущей информации. Позволяет раскрывать данные по новым разрезам, редактировать фильтры, состав выводимых сведений и вид графиков.
Просмотра и редактирования дашборда. Можно выбирать состав диаграмм, элементы оформления, менять фильтры данных.

Из диаграммы «1С:Аналитика» можно получить ссылку на нужный документ в информационной базе. Работать с BI-системой удобно на компьютере или мобильном устройстве (смартфоне, планшете на базе ОС Android или iOS).

Создание дашборда в 1С

Рассмотрим процесс создания и настройки дашборда в 1С. В качестве примера используем интерфейс программы «1С:ERP».

Чтобы активировать мониторинг целевых показателей, откройте в разделе меню «НСИ и администрирование» ссылку «Финансовый результат и контроллинг» (находится в подразделе «Настройка НСИ и разделов»).

Ссылка «Финансовый результат и контроллинг» в «1С:ERP»

Отметьте «галочкой» пункт «Мониторинг целевых показателей».

«Мониторинг целевых показателей» в «1С:ERP»

В разделе меню «Финансовый результат и контроллинг» появится подраздел «Целевые показатели». Он содержит отдельные ссылки: «Варианты анализа целевых показателей», «Категории целей» и пр.

Подраздел «Целевые показатели» в «1С:ERP»

Настройка дашборда

Мониторинг целевых показателей — графическая панель с расширенными возможностями представления показателей бизнеса, в которой не требуется постоянно выполнять настройки, как в обычных отчетах программ платформы «1С:Предприятие 8.3». Данные представлены в виде диаграмм, графиков с указанием конкретных цифр.

Прежде чем приступить к использованию дашборда, задайте категории целей и варианты анализа показателей для них. Для этого перейдите по соответствующим ссылкам.

При переходе по «адресу» «Варианты анализа целевых показателей» будут доступны и категории целей.

Ссылка «Варианты анализа целевых показателей» в «1С:ERP»

Форма разделена на две части:

слева — категории целей;
справа — варианты анализа.

Форма «Варианты анализа целевых показателей» в «1С:ERP»

Откройте нужную цель. Например, «Рост прибыли». Определитесь, к чему стремитесь: максимизировать, минимизировать или удержать этот показатель в конкретном диапазоне. Если использовать шаблон расчета «Прибыль», логично установить значение «максимизация».

Опция «Целевой тренд» в «1С:ERP»

Целей может быть множество. Иногда они связаны между собой и составляют так называемое «дерево». Например, основная цель — «Рост прибыли». Для ее достижения нужно обеспечить «Рост валовой прибыли» и «Снижение косвенных расходов». А для повышения валовой прибыли необходимо увеличить выручку и рентабельность продаж.

«Дерево» целей в форме «Варианты анализа целевых показателей» в «1С:ERP»

Задайте для цели вариант анализа (в правой колонке) — один или несколько. Выберите:

тип исследования;
периодичность;
источник значения показателя;
метод и точность расчета.

Форма настройки целевого показателя «Прибыль» в «1С:ERP»

Перейдите во вкладку «Внешний вид и прогнозирование». Выберите:

тип диаграммы;
вариант отображения.

При необходимости — настройте оформление, демо-данные и активируйте опцию «Прогнозирование» (позволяет рассчитывать прогноз на будущее).

Вкладка «Внешний вид и прогнозирование» в «1С:ERP»

В верхней части окна есть ссылка «Целевые значения (диапазоны)». Если их задать, будут отображаться отклонения. Если не задавать — только фактический результат.