Федеральный оператор по продаже, подключению и обслуживанию контрольно-кассовой техники

Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу
Выберите свой город
Круглосуточно, без выходных

Заказать обратный звонок

Продажа товара в «1С: Управление торговлей»: инструкции, примеры и другие полезности

324
0
19.02.2021
Рейтинг:

«1С» — мощнейший программный комплекс, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов. Сегодняшнюю публикацию мы посвятили подробному разбору важнейших нюансов, связанных с продажей товаров в «1С: Управление торговлей». Во-первых, мы разместили подробные инструкции не только по выполнению проводок, но и по подготовке товароучетной системы к оформлению операций. Во-вторых, наши лайфхаки подскажут, как воспользоваться возможностями аналитики и точнее рассчитывать себестоимость продукции и маржинальные показатели — прибыли и рентабельности сделок. Мы не забыли даже о ставках НДС, чтобы напомнить читателям, как работать с архивными документами! Основной акцент — оптовая и розничная реализация товаров и связанные с ней проводки. С нее и начнем.

Пройдите опрос и узнайте стоимость внедрения
маркировки "под ключ

Рассчитай стоимость
Поможем выбрать, установить и настроить «1С». Консультации и услуги программистов!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

Продажи в «1С: Управление торговлей 8» редакции 10.3

При оптовой продаже товара за «наличку» или по безналичному расчету в «1C: Управление торговлей 8» редакции 10.3 необходимо подготовить следующую документацию:

  1. Заказ покупателя (например, розничного магазина).
  2. Входящее платежное поручение — при реализации по «безналу» (популярный вариант расчетов) или приходный кассовый ордер — при приеме наличных денежных средств в качестве платежа за отгружаемый продукт (практикуется реже).
  3. Накладная (отгрузочная) — потребуется для проводки реализации партии в товароучетной системе «1С».
  4. Счет-фактура — для завершения задачи.

Этап первый

Воспользуйтесь следующим алгоритмом:

  1. Главное меню → «Документы», в выпадающем → к пункту «Продажи».
  2. Справа появится всплывающий каталог → к «Заказам покупателей».
  3. Откроется перечень заказчиков, с которыми постоянно работает ваша компания. Клик правой клавишей мышки по любой свободной области, находящейся под списком, → операция «Добавить».
  4. В открывшейся форме кликните значок «...», расположенный напротив электронного поля «Контрагент». Откроется папка с файлами постоянных заказчиков. В новом окошке → к «Наименованию».
  5. Кликайте субдиректорию «Покупатели». Из загрузившегося реестра выбирайте нужного.
  6. Конфигурация пришлет служебное предупреждение об изменении клиентского договора с вопросом о пересчете даты оплаты → «Да».
  7. Щелчок по функциональной кнопке «Подбор».
  8. В окошках, открывающихся в левой половине экрана, отображаются номенклатуры (сверху) и папки с товарами (снизу). Выделите (левой клавишей мыши или нажав «Enter») продукты, подготовленные к отгрузке.
  9. Откроется новое окно. В полях, расположенных друг напротив друга, укажите количество единиц в отгружаемой партии (цифрами) и единицу измерения — шт. (штуки).
  10. Убедитесь, что цена (за штуку) и итоговая сумма (за партию) выведены верно → «OK».

Внимательно проверьте корректность введенных данных и выполните проводку, нажав «OK».

Этап второй

Чтобы выписать входящее платежное поручение, воспользуйтесь инструкцией:

  1. Главное меню → «Документы».
  2. В выпадающем каталоге перейдите ко вкладке «Продажи». Во всплывающем перечне → к «Документам контрагентов».
  3. В загрузившемся журнале найдите в самом низу сформированную на первом шаге поставку. Кликните правой клавишей мышки и переходите к операции «На основании».
  4. Из появившегося справа списка с документацией → к «Платежное поручение входящее» (то есть денежные средства получаете именно вы).
  5. Найдите пункт «Оплачено» и отметьте его галочкой.

Завершите задачу, нажав «OK».

Этап третий

Реализуем партию и выписываем накладную:

  1. Не закрывая «Документы…», переходите к «Заказу…» (журнал «Вид...») и щелкните по нему правой клавишей мышки.
  2. В выпадающем меню → к операции «На основании» и в открывшемся каталоге кликайте «Реализацию товаров и услуг».
  3. Появится заполненная накладная. Внимательно вычитайте указанные в ней сведения.

Завершите проводку, нажав «OK».

Этап четвертый

Выполняется, если заказанного контрагентом продукта нет в наличии. Система автоматически формирует накладную с отгружаемыми товарными позициями, опираясь на сведения о складских остатках. Товар, который по каким-то причинам закончился, не отражается. Придется ожидать поставку:

  1. Кликните ссылку «Ввести счет-фактуру» (находится внизу экрана).
  2. В загрузившемся цифровом бланке → к«Дате». Укажите день, месяц и год ожидаемого поступления продукции на склад.

Завершите проводку, нажав «OK». Чтобы проверить, отображает ли конфигурация товарное движение:

  1. Главное меню → «Отчеты».
  2. В выпадающем списке перейдите к пункту «Запас…»
  3. Выделите «Ведомость…» во всплывающем справа журнале.
  4. Цифровой формуляр обновится. Укажите актуальную дату и нажмите «Сформировать». Отобразятся сведения об остатках (в поле «Расход»).

Внимание! Ведомость содержит информацию о реальном количестве продукции в складских локациях и на витринах.

Оптовые продажи в «1С: Управление торговлей 8» редакций 11.х

Рассмотрим проводку на примерах реализации товарной партии в паллетах. Перед началом оформления торговых операций потребуется внести ряд необходимых установок.

Шаг первый

Чтобы наладить работу с документацией в «1С: Управление торговлей 8» любой из редакций 11.х, воспользуйтесь нашей инструкцией:

  1. «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → рабочее место «Продажи» (большая часть проводок выполняется в нем).
  2. В подразделе «Оптовые…» обязательно активируйте опцию «Использование соглашений…» Задайте вид взаимодействия — «Типовые и индивидуальные…»
  3. Отметьте птичкой «Заказы клиентов», чтобы подтвердить использование соответствующей документации.
  4. Переходите к разделу «Использование…». Пометьте флажками опции «Заказ со склада...» и ниже — «Контроль отгрузки…» и «Контроль оплаты…».
  5. Закройте «Настройки...».

Все готово к следующему этапу.

Шаг второй

Теперь добавим в базу карту покупателя и сформируем для него товарную партию. Действовать следует так:

  1. «Продажи» → рабочее место «Заказы…».
  2. В верхнем меню под электронной строкой «Текущее состояние» найдите и кликните «Создать», чтобы сформировать карточку.
  3. Откроется цифровой формуляр — его необходимо заполнить данными покупателя. Щелкните иконку со стрелочкой, находящуюся напротив поля «Клиент».
  4. В выпадающем меню кликните «+» (или ссылку «Создать»).
  5. Откроется «Помощник регистрации нового контрагента». В предназначенные для внесения сведений строки введите название компании заказчика, его email и контактный телефон.
  6. Нажмите «Далее» — вы вернетесь к «Помощнику…» Удостоверьтесь, что в области «Тип отношений» пункт «Клиент» отмечен флажком.
  7. Снова «Далее».
  8. Цифровой бланк обновится — установите галочку напротив настройки «Указать данные банковского счета».
  9. Отметьте флажком, где открыт счет: в Российской Федерации. Укажите его номер и валюту: рубли.
  10. Введите реквизиты банка, в котором открыт счет. Подсказка: нажав функциональную клавишу F4, вызовите реестр финансово-кредитных организаций РФ и выберите нужную — бланк заполняется автоматически.
  11. Снова «Далее».
  12. Откроется только что созданная карточка, содержащая сведения о заказчике — внимательно проверьте введенные данные. Снимите птичку с действия «Открыть форму вновь созданного контрагента для указания дополнительных сведений» внизу экрана.

Карта готова.

1. Задай вопрос нашему специалисту в конце статьи.
2. Получи подробную консультацию и полное описание нюансов!
3. Или найди уже готовый ответ в комментариях наших читателей.

Шаг третий

На этом этапе необходимо разработать контракт с покупателем и внести его в товароучетную систему. Алгоритм таков:

  1. Раздел «CRM и маркетинг» → «НСИ…»
  2. Зайдите в рабочее место «Типовые соглашения…».
  3. Щелкните по кнопке «Создать», чтобы вызвать цифровой бланк и внести в него данные для формирования договора.
  4. Необходимо указать в «Наименовании» вид контракта — типовое соглашение. Присвойте статус: «Действует».
  5. Нажмите стрелочку справа от строки «Организация» и выберите из реестра нужную.
  6. Перейдите ко вкладке «Условия…». Удостоверьтесь, что во всех полях «Валюта...» указан рубль.
  7. Кликните стрелочку напротив строки «Вид цен», расположенной в левой области формы «Ценообразование». Из реестра необходимо выбрать вид – «Оптовый».
  8. В области «Обеспечение и отгрузка» укажите основную складскую локацию. Нажимайте значок «—» напротив строки «Склад» и выбирайте из реестра нужную локацию.
  9. Переходите к «Прочим условиям».
  10. В области «Многооборотная тара» отметьте галочкой «Возвращать многооборотную тару через», а в пустое поле введите количество дней (например, 10), в течение которых она будет возвращена.
  11. В области «Учетная информация» укажите «Статью ДДС» (движения денежных средств) — кликните значок «—» напротив строки, выберите из появившегося реестра папку «Операционная деятельность» — вам нужно «Поступление оплаты от клиента».
  12. Жмите «Записать и закрыть».

Типовой договор готов.

Обратите внимание! При необходимости вы можете разработать индивидуальный контракт. Это не оптимальный вариант решения задачи — в будущем для каждого клиента придется формировать свой вариант договора. Проще подготовить типовое соглашение (единое для всех заказчиков).

Шаг четвертый

Можно начинать выполнение основной задачи. Инструкция по комплектации поставки:

  1. Щелкните «Создать. В появившейся на экране форме нажмите «—» напротив пустого поля «Соглашение».
  2. Из загрузившегося журнала документов выберите недавно созданный. «Организация» и «Склад» заполнятся автоматически.
  3. Зайдите в «Товары» и в открывшемся окошке кликните ссылку «Показать все».
  4. Откроется окно «Номенклатура» — выделите все товарные позиции, готовые к отправке.
  5. Для каждой позиции задайте количество (упаковок) и единицу измерения: «Паллеты». Цены (за упаковку) и итоговые суммы сформируются автоматически.
  6. Перейдите ко вкладке «Дополнительно» и щелкните значок «—» напротив электронного поля «Подразделение».
  7. Кликните ссылку «Показать все», расположенную внизу загрузившегося журнала. В появившемся перечне → к пункту «Отдел продаж».
  8. Нажмите кнопку «Провести…» (находится справа от значка дискеты).
  9. На вопрос «Дополнить многооборотной тарой?» ответьте «Дополнить».
  10. Проверьте корректность информации в окошке «Подбор многооборотной тары» и, если все правильно, нажмите «Завершить».
  11. Задайте залоговую стоимость паллет в ячейке «Цена», предварительно указав «Вид…» — «Произвольная».
  12. В списке «Действия» вы увидите статус «К обеспечению». Выделите его, нажмите «Обеспечение».
  13. В открывшемся правее каталоге → к операции «Заполнить обеспечение».
  14. В новом окне поставьте птичку рядом с «Отгрузить» и нажмите «Заполнить» (кнопка находится внизу экрана). Для завершения задачи щелкните «Провести и закрыть».

Подготовьте конфигурацию к автоматическому формированию накладных и счетов-фактур:

  1. Раздел «Продажи» → рабочее место «Накладные к оформлению».
  2. В открывшемся окошке выберите текущую.
  3. Нажмите «Оформить по заказам».
  4. Откроются «Параметры…». Отметьте флажками действия «Проводить созданные…», чтобы автоматически сформировать «Реализацию товаров и услуг», и «Создавать счет-фактуру».

Подтвердите завершение задачи, нажав «OK».

Шаг пятый

Чтобы оформить складскую документацию и отгрузку товара заказчику:

  1. Зайдите в раздел «Склад и доставка» → «Ордерный…»
  2. Перейдите к рабочему месту «Отгрузка».
  3. Нажмите стрелочку напротив верхнего поля формы и выберите из всплывающего каталога «Адресный склад».
  4. На экране отобразится текущая поставка. Щелкните по кнопке «Создать ордера».
  5. В настройках отметьте галочкой пункт «По всем распоряжениям» → «OK».
  6. В нижней половине формуляра отобразится журнал с ордерами. Откройте нужный документ и проверьте корректность внесенной информации.
  7. Выделите текущий ордер и щелкните «Изменить выделенные».
  8. В выпадающем списке → к действию «Установить статус “К отбору”».
  9. Откройте вкладку «Отбор из ячеек», нажмите «Создать» и из появившегося перечня выберите «Задание на отбор».
  10. Удостоверьтесь, что в окне настроек пункты «По всем распоряжениям», «Без разбиения по рабочим участкам» и «Только задания на отбор» отмечены птичками. Нажмите «OK».
  11. В перечень, находящийся в нижней половине формы, добавится новое задание на отбор. Зайдите в него и проверьте корректность введенных данных.
  12. Нажмите «Установить статус». В появившемся каталоге → к действию «Выполнено без ошибок». Нажимайте «OK».
  13. Вернитесь во вкладку «Отгрузка» и выберите из журнала, расположенного в нижней половине цифрового бланка, текущий расходный ордер. Кликните «Изменить выделенные…», чтобы перевести его в статус «Отгружен».

Операция успешно завершена.

Подберем версию «1C: Управление торговлей 8» для вашего бизнеса! Консультации 24 часа.
Оставьте заявку и получите консультацию.

Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

Розничные продажи в «1С: Управление торговлей 8» редакций 11.х

Конфигурация «1С: Управление торговлей 8» редакций 11.х подходит для оформления розничных продаж. Отражение этого типа операций отличается рядом особенностей:

  • продукция отпускается со склада, из клиентского зала или с витрины торговой точки; в базе товароучетной системы ей присваивается тип — «Розничный магазин»;
  • отпуск продукции ведется по фиксированной стоимости, следовательно, должны быть сформированы и товарные ценники;
  • для магазина (или его подразделения) задается разновидность цены — розничная; именно по ней отпускаются товары;
  • реализация продукта и его оплата происходят одномоментно: при отражении операции «подтягивается» журнал «Кассы ККМ»; товары привязаны к кассовым аппаратам, установленным в торговых залах магазинов.

Проводки реализации товара в розницу выполняются на основании «Чека...» и «Отчета...» Операции ведутся двумя видами предприятий:

  1. Автоматизированными торговыми точками (АТТ). Реализация продукции через АТТ автоматически доставляется в «1С»: непосредственно в момент ее осуществления (с помощью интегрированного с конфигурацией фискального регистратора) или путем выгрузки сведений из кассового аппарата и их последующей загрузки в базу. Отражается «Чеком ККМ».
  2. Неавтоматизированная торговая точка (НТТ). Продажи товаров через НТТ осуществляют магазины, которые лишены технической возможности интегрировать кассу с товароучетной системой и вести передачу данных напрямую в «1С».

Сведения о реализации продукта заносит в базу пользователь (сотрудник НТТ) — с помощью «Отчета о розничных продажах».

Настройка розничной продажи товара в «1С: Управление торговлей 8.3»

Подготовьте товароучетную систему к работе с розницей:

  1. Раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка...» → рабочее место «Продажи».
  2. Отметьте флажком «Розничные...», чтобы разрешить рознице торговые операции.
  3. Отметьте галочкой пункт «Несколько ККМ», если торговая точка использует несколько кассовых аппаратов. Удостоверьтесь, что в этой же форме установили флажок рядом с опцией «Несколько касс ККМ».
  4. Перейдите в рабочее место «CRM...» → «Маркетинг».
  5. Активируйте (отметив птичкой) «Несколько видов цен». При ведении торговли магазин опирается не только на розничные цены, но и на закупочные. В конфигурации следует включить возможность отражения нескольких видов цен.

Обратите внимание! Вы можете настроить параметры отправки электронных чеков в соответствии с ФЗ № 54-ФЗ, реализации алкоголя и подключения к ЕГАИС.

На этом настройка продажи товара в розницу в «1С: Управление торговлей 8.3» закончена.

Формирование «Чека ККМ» в «1С: Управление торговлей»

Перейдите в раздел «Продажи» → «Чеки...». Нажмите «Создать», чтобы вызвать соответствующий электронный формуляр. Далее следуйте краткой инструкции для АТТ:

  1. Щелкните кнопку «Операции с ККМ» и выберите операцию «Открыть смену». Если выбрать «Внесение», соответственно, в кассу можно вносить денежные средства. «Выемка» используется для извлечения наличных из кассового аппарата.
  2. Откройте вкладку «Товары», нажмите «Добавить».
  3. В окошке со списком номенклатур выделите товарную группу.
  4. Из загрузившегося журнала выберите нужный продукт.

Заполните пустые строки в товарной карточке, указав:

  • количество;
  • единицу изменения;
  • вид цены — выбирается из раскрывающегося списка.

Примечание. Строки «Цена» и «Сумма» заполняются автоматически.

Далее:

  1. Перейдите во вкладку «Дополнительно» и заполните строки «Менеджер», «Подразделение» и «Контактное лицо» — «подтягиваются» из реестров базы;
  2. При необходимости отметьте галочкой пункт «Цена НДС».
  3. В поле «Налогообложение» укажите фискальный режим, применяемый магазином.

Завершите операцию, нажав кнопку «Оплатить» и выбрав способ расчета с покупателем:

  • наличными;
  • картой;
  • смешанная оплата (обоими способами).

Касса выдаст чек, который можно вручать клиенту. Электронная копия документа отправляется в «Список чеков ККМ».

Обратите внимание! При нажатии «Закрыть смену» формируется Z-отчет с гашением.

Возврат товара в «1С: Управление торговлей»

Проводка выполняется на основании «Чека ККМ» или документа «Реализация товаров и услуг». Чтобы сделать возврат покупки (используя добавленный ранее кассовый чек), выполните следующие действия:

  1. Откройте журнал с чеками и выберите нужный.
  2. Кликните правой клавишей мышки «На основании». Из выпадающего списка выберите «Возврат товара от клиента».
  3. Откроется готовый документ, сформированный с помощью уже добавленных в базу. Внимательно проверьте указанные в нем сведения.

Нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить операцию.

Расчет себестоимости товара в «1С: Управление торговлей 8» — дополнительные возможности

По методам расчета себестоимости создано множество мануалов — не писал их только ленивый. Мы решили не повторяться и разбавить статью лайфхаками.

Типовая функциональность «УТ 11» предусматривает дополнительную детализацию стандартного расчета себестоимости — обособленный учет. Группа настроек находится в разделе «НСИ и администрирование» в рабочем месте «Финансовый результат и контроллинг». Если активировать несколько видов аналитики обособленного обеспечения, исчисление маржинальных показателей — прибыли и рентабельности — будет точнее.

Отметьте флажком пункт «По назначениям», если регулярно используете обособленное обеспечение заказов и хотите получать данные по себестоимости каждой закупки. Чтобы оценить результат конкретной сделки, активируйте признак «По сделкам», поставив рядом галочку. Включение опции позволит:

  • оформлять отдельную закупку товаров под конкретную сделку;
  • формировать документы, связанные с движением товара, ответственному за операции менеджеру.

Примечание. В каждом документе будет заполняться поле «Сделка».

Если сотрудник предприятия совмещает несколько должностей (совершает и закупки, и продажи, отвечает за формирование цен и получение скидок у поставщиков, ведет переговоры с покупателями), эффективно активировать обособленный учет «По менеджеру». Активация этой опции предусматривает:

  • выполнение более точной оценки рентабельности сделок, совершенных конкретными менеджерами;
  • более точный расчет премиальных.

Чтобы точнее оценить маржинальные показатели филиалов, активируйте обособленный учет «По подразделению».

НДС в «1С: Управление торговлей»

С 1 января 2019 действует ФЗ № 303-ФЗ от 03.08.2018, регламентирующий повышение ставки НДС — до 20 %. Как следствие, конфигурация подверглась редакции:

  • в список ставок добавлены параметры 20 % и 20/120;
  • в алгоритмах товароучетной системы применяются новые ставки.

Ставки НДС 18 % и 18/118 остались — они доступны для выбора пользователя. Для удобства выполнения операция в конфигурации также добавлено новое рабочее место — «Помощник замены ставки НДС на 20 %». Оно находится в разделе «НСИ и администрирование» → «Сервис». С его помощью пользователь сможет менять ставки в картах объектов «Номенклатура», «Договоры...» и других.

Новое рабочее место позволяет заменять ставки НДС как выборочно, так и для всех элементов, содержащихся в объектах из списка выше. Чтобы исключить ошибки, связанные с применением новых ставок НДС, алгоритм товароучетной системы «1С» обновили. Теперь работа с документами зависит от даты их создания:

  • при копировании или добавлении документов в конфигурацию на том или ином основании, ставка НДС автоматически преобразуется: до 01.01.2019 — с 20 до 18 %, после указанной даты — с 18 до 20 %;
  • если пользователь по каким-то причинам поднимает документацию 2-летней давности, датированную ранее 1 января 2019 года и привязанную к элементам из списка «Номенклатура», конфигурация автоматически выставляет НДС 18 %;
  • то же касается и документов, сформированных после 1 января 2019 — ставка НДС 20 % заполняется «автоматом»;
  • для счетов-фактур, сформированных при выдаче авансов или для налогового агента, датированных 01.01.2019 и позднее, применяется НДС 20/120.

Обратите внимание! При изменении даты создания документа, ставки налога на добавленную стоимость по всем указанным в нем товарам «подтягиваются» из журнала «Номенклатура» в соответствии с внесенными корректировками. В рабочем месте «Учет НДС с полученных авансов» ставки привязываются к дате старта отчетного периода — по вызову действия «Установить...»

Дисконтные карты в «1С: Управление торговлей»

Подготовка к работе с дисконтными картами ведется в «НСИ и администрирование» → «Настройка...» → «CRM и маркетинг». Отметьте флажком пункт «Карты лояльности».

Виды карточек необходимо добавить в одноименный справочник. Найти его можно в «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники». Для каждой разновидности карточки определите тип персонализации:

  • обезличенная (без имени держателя);
  • персонализированная (привязанная к владельцу и содержащая его Ф. И. О. и другие персональные данные).

Откройте вкладку «Скидки (наценки)», чтобы сформировать программу лояльности для держателей карточек по каждому (конкретному) виду карт:

  • определить скидку;
  • назначить условия ее предоставления.

Во вкладке «Дополнительно» перейдите к документу «Реализация» и выберите дисконтную карту. Рассчитать скидку для держателя карты можно непосредственно из конфигурации, выполнив одноименную операцию.

Подключим вашу кассу к «1С»! Работаем в удобное для клиента время.
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Наш каталог продукции

У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования. Посмотреть весь каталог

Подпишитесь на обновления в один клик. У нас много полезной информации:

Добавить комментарий

Отправить комментарий



вверх
Подпишитесь на рассылку

Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
Каждый месяц честный обзор нового кассового
оборудования и программного обеспечения.

Есть вопросы?

Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
оборудование, решим технические сложности.

Задать вопрос
Хотите избежать штрафов по маркировке?

Получите решение от наших экспертов!

Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

голосом - проще!
Не тратьте свое время!

Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

Ваш телефон:

Укажите Ваш контактный телефон и
засекайте время!

Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.