Продажа товара в «1С: Управление торговлей»: инструкции, примеры и другие полезности
Федеральный оператор по продаже, подключению и обслуживанию контрольно-кассовой техники

Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу
Выберите свой город
Круглосуточно, без выходных

Заказать обратный звонок

Продажа товара в «1С: Управление торговлей»: инструкции, примеры и другие полезности

4271503
0
19.02.2021
Рейтинг:

«1С» — мощнейший программный комплекс, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов. Сегодняшнюю публикацию мы посвятили подробному разбору важнейших нюансов, связанных с продажей товаров в «1С: Управление торговлей». Во-первых, мы разместили подробные инструкции не только по выполнению проводок, но и по подготовке товароучетной системы к оформлению операций. Во-вторых, наши лайфхаки подскажут, как воспользоваться возможностями аналитики и точнее рассчитывать себестоимость продукции и маржинальные показатели — прибыли и рентабельности сделок. Мы не забыли даже о ставках НДС, чтобы напомнить читателям, как работать с архивными документами! Основной акцент — оптовая и розничная реализация товаров и связанные с ней проводки. С нее и начнем.

Пройдите опрос и узнайте стоимость внедрения
маркировки "под ключ

Рассчитай стоимость
Хотите избежать штрафов по маркировке?

Получите комплексное решение от наших экспертов дешевле на 30% рынка за счет удаленного внедрения. Начнем работать в день обращения!

Подробнее

Продажи в «1С: Управление торговлей 8» редакции 10.3

При оптовой продаже товара за «наличку» или по безналичному расчету в «1C: Управление торговлей 8» редакции 10.3 необходимо подготовить следующую документацию:

  1. Заказ покупателя (например, розничного магазина).
  2. Входящее платежное поручение — при реализации по «безналу» (популярный вариант расчетов) или приходный кассовый ордер — при приеме наличных денежных средств в качестве платежа за отгружаемый продукт (практикуется реже).
  3. Накладная (отгрузочная) — потребуется для проводки реализации партии в товароучетной системе «1С».
  4. Счет-фактура — для завершения задачи.

Этап первый

Воспользуйтесь следующим алгоритмом:

  1. Главное меню → «Документы», в выпадающем → к пункту «Продажи».
  2. Справа появится всплывающий каталог → к «Заказам покупателей».
  3. Откроется перечень заказчиков, с которыми постоянно работает ваша компания. Клик правой клавишей мышки по любой свободной области, находящейся под списком, → операция «Добавить».
  4. В открывшейся форме кликните значок «...», расположенный напротив электронного поля «Контрагент». Откроется папка с файлами постоянных заказчиков. В новом окошке → к «Наименованию».
  5. Кликайте субдиректорию «Покупатели». Из загрузившегося реестра выбирайте нужного.
  6. Конфигурация пришлет служебное предупреждение об изменении клиентского договора с вопросом о пересчете даты оплаты → «Да».
  7. Щелчок по функциональной кнопке «Подбор».
  8. В окошках, открывающихся в левой половине экрана, отображаются номенклатуры (сверху) и папки с товарами (снизу). Выделите (левой клавишей мыши или нажав «Enter») продукты, подготовленные к отгрузке.
  9. Откроется новое окно. В полях, расположенных друг напротив друга, укажите количество единиц в отгружаемой партии (цифрами) и единицу измерения — шт. (штуки).
  10. Убедитесь, что цена (за штуку) и итоговая сумма (за партию) выведены верно → «OK».

Внимательно проверьте корректность введенных данных и выполните проводку, нажав «OK».

Этап второй

Чтобы выписать входящее платежное поручение, воспользуйтесь инструкцией:

  1. Главное меню → «Документы».
  2. В выпадающем каталоге перейдите ко вкладке «Продажи». Во всплывающем перечне → к «Документам контрагентов».
  3. В загрузившемся журнале найдите в самом низу сформированную на первом шаге поставку. Кликните правой клавишей мышки и переходите к операции «На основании».
  4. Из появившегося справа списка с документацией → к «Платежное поручение входящее» (то есть денежные средства получаете именно вы).
  5. Найдите пункт «Оплачено» и отметьте его галочкой.

Завершите задачу, нажав «OK».

Этап третий

Реализуем партию и выписываем накладную:

  1. Не закрывая «Документы…», переходите к «Заказу…» (журнал «Вид...») и щелкните по нему правой клавишей мышки.
  2. В выпадающем меню → к операции «На основании» и в открывшемся каталоге кликайте «Реализацию товаров и услуг».
  3. Появится заполненная накладная. Внимательно вычитайте указанные в ней сведения.

Завершите проводку, нажав «OK».

Этап четвертый

Выполняется, если заказанного контрагентом продукта нет в наличии. Система автоматически формирует накладную с отгружаемыми товарными позициями, опираясь на сведения о складских остатках. Товар, который по каким-то причинам закончился, не отражается. Придется ожидать поставку:

  1. Кликните ссылку «Ввести счет-фактуру» (находится внизу экрана).
  2. В загрузившемся цифровом бланке → к«Дате». Укажите день, месяц и год ожидаемого поступления продукции на склад.

Завершите проводку, нажав «OK». Чтобы проверить, отображает ли конфигурация товарное движение:

  1. Главное меню → «Отчеты».
  2. В выпадающем списке перейдите к пункту «Запас…»
  3. Выделите «Ведомость…» во всплывающем справа журнале.
  4. Цифровой формуляр обновится. Укажите актуальную дату и нажмите «Сформировать». Отобразятся сведения об остатках (в поле «Расход»).

Внимание! Ведомость содержит информацию о реальном количестве продукции в складских локациях и на витринах.

Оптовые продажи в «1С: Управление торговлей 8» редакций 11.х

Рассмотрим проводку на примерах реализации товарной партии в паллетах. Перед началом оформления торговых операций потребуется внести ряд необходимых установок.

Шаг первый

Чтобы наладить работу с документацией в «1С: Управление торговлей 8» любой из редакций 11.х, воспользуйтесь нашей инструкцией:

  1. «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → рабочее место «Продажи» (большая часть проводок выполняется в нем).
  2. В подразделе «Оптовые…» обязательно активируйте опцию «Использование соглашений…» Задайте вид взаимодействия — «Типовые и индивидуальные…»
  3. Отметьте птичкой «Заказы клиентов», чтобы подтвердить использование соответствующей документации.
  4. Переходите к разделу «Использование…». Пометьте флажками опции «Заказ со склада...» и ниже — «Контроль отгрузки…» и «Контроль оплаты…».
  5. Закройте «Настройки...».

Все готово к следующему этапу.

Шаг второй

Теперь добавим в базу карту покупателя и сформируем для него товарную партию. Действовать следует так:

  1. «Продажи» → рабочее место «Заказы…».
  2. В верхнем меню под электронной строкой «Текущее состояние» найдите и кликните «Создать», чтобы сформировать карточку.
  3. Откроется цифровой формуляр — его необходимо заполнить данными покупателя. Щелкните иконку со стрелочкой, находящуюся напротив поля «Клиент».
  4. В выпадающем меню кликните «+» (или ссылку «Создать»).
  5. Откроется «Помощник регистрации нового контрагента». В предназначенные для внесения сведений строки введите название компании заказчика, его email и контактный телефон.
  6. Нажмите «Далее» — вы вернетесь к «Помощнику…» Удостоверьтесь, что в области «Тип отношений» пункт «Клиент» отмечен флажком.
  7. Снова «Далее».
  8. Цифровой бланк обновится — установите галочку напротив настройки «Указать данные банковского счета».
  9. Отметьте флажком, где открыт счет: в Российской Федерации. Укажите его номер и валюту: рубли.
  10. Введите реквизиты банка, в котором открыт счет. Подсказка: нажав функциональную клавишу F4, вызовите реестр финансово-кредитных организаций РФ и выберите нужную — бланк заполняется автоматически.
  11. Снова «Далее».
  12. Откроется только что созданная карточка, содержащая сведения о заказчике — внимательно проверьте введенные данные. Снимите птичку с действия «Открыть форму вновь созданного контрагента для указания дополнительных сведений» внизу экрана.

Карта готова.

1. Задай вопрос нашему специалисту в конце статьи.
2. Получи подробную консультацию и полное описание нюансов!
3. Или найди уже готовый ответ в комментариях наших читателей.

Шаг третий

На этом этапе необходимо разработать контракт с покупателем и внести его в товароучетную систему. Алгоритм таков:

  1. Раздел «CRM и маркетинг» → «НСИ…»
  2. Зайдите в рабочее место «Типовые соглашения…».
  3. Щелкните по кнопке «Создать», чтобы вызвать цифровой бланк и внести в него данные для формирования договора.
  4. Необходимо указать в «Наименовании» вид контракта — типовое соглашение. Присвойте статус: «Действует».
  5. Нажмите стрелочку справа от строки «Организация» и выберите из реестра нужную.
  6. Перейдите ко вкладке «Условия…». Удостоверьтесь, что во всех полях «Валюта...» указан рубль.
  7. Кликните стрелочку напротив строки «Вид цен», расположенной в левой области формы «Ценообразование». Из реестра необходимо выбрать вид – «Оптовый».
  8. В области «Обеспечение и отгрузка» укажите основную складскую локацию. Нажимайте значок «—» напротив строки «Склад» и выбирайте из реестра нужную локацию.
  9. Переходите к «Прочим условиям».
  10. В области «Многооборотная тара» отметьте галочкой «Возвращать многооборотную тару через», а в пустое поле введите количество дней (например, 10), в течение которых она будет возвращена.
  11. В области «Учетная информация» укажите «Статью ДДС» (движения денежных средств) — кликните значок «—» напротив строки, выберите из появившегося реестра папку «Операционная деятельность» — вам нужно «Поступление оплаты от клиента».
  12. Жмите «Записать и закрыть».

Типовой договор готов.

Обратите внимание! При необходимости вы можете разработать индивидуальный контракт. Это не оптимальный вариант решения задачи — в будущем для каждого клиента придется формировать свой вариант договора. Проще подготовить типовое соглашение (единое для всех заказчиков).

Шаг четвертый

Можно начинать выполнение основной задачи. Инструкция по комплектации поставки:

  1. Щелкните «Создать. В появившейся на экране форме нажмите «—» напротив пустого поля «Соглашение».
  2. Из загрузившегося журнала документов выберите недавно созданный. «Организация» и «Склад» заполнятся автоматически.
  3. Зайдите в «Товары» и в открывшемся окошке кликните ссылку «Показать все».
  4. Откроется окно «Номенклатура» — выделите все товарные позиции, готовые к отправке.
  5. Для каждой позиции задайте количество (упаковок) и единицу измерения: «Паллеты». Цены (за упаковку) и итоговые суммы сформируются автоматически.
  6. Перейдите ко вкладке «Дополнительно» и щелкните значок «—» напротив электронного поля «Подразделение».
  7. Кликните ссылку «Показать все», расположенную внизу загрузившегося журнала. В появившемся перечне → к пункту «Отдел продаж».
  8. Нажмите кнопку «Провести…» (находится справа от значка дискеты).
  9. На вопрос «Дополнить многооборотной тарой?» ответьте «Дополнить».
  10. Проверьте корректность информации в окошке «Подбор многооборотной тары» и, если все правильно, нажмите «Завершить».
  11. Задайте залоговую стоимость паллет в ячейке «Цена», предварительно указав «Вид…» — «Произвольная».
  12. В списке «Действия» вы увидите статус «К обеспечению». Выделите его, нажмите «Обеспечение».
  13. В открывшемся правее каталоге → к операции «Заполнить обеспечение».
  14. В новом окне поставьте птичку рядом с «Отгрузить» и нажмите «Заполнить» (кнопка находится внизу экрана). Для завершения задачи щелкните «Провести и закрыть».

Подготовьте конфигурацию к автоматическому формированию накладных и счетов-фактур:

  1. Раздел «Продажи» → рабочее место «Накладные к оформлению».
  2. В открывшемся окошке выберите текущую.
  3. Нажмите «Оформить по заказам».
  4. Откроются «Параметры…». Отметьте флажками действия «Проводить созданные…», чтобы автоматически сформировать «Реализацию товаров и услуг», и «Создавать счет-фактуру».

Подтвердите завершение задачи, нажав «OK».

Шаг пятый

Чтобы оформить складскую документацию и отгрузку товара заказчику:

  1. Зайдите в раздел «Склад и доставка» → «Ордерный…»
  2. Перейдите к рабочему месту «Отгрузка».
  3. Нажмите стрелочку напротив верхнего поля формы и выберите из всплывающего каталога «Адресный склад».
  4. На экране отобразится текущая поставка. Щелкните по кнопке «Создать ордера».
  5. В настройках отметьте галочкой пункт «По всем распоряжениям» → «OK».
  6. В нижней половине формуляра отобразится журнал с ордерами. Откройте нужный документ и проверьте корректность внесенной информации.
  7. Выделите текущий ордер и щелкните «Изменить выделенные».
  8. В выпадающем списке → к действию «Установить статус “К отбору”».
  9. Откройте вкладку «Отбор из ячеек», нажмите «Создать» и из появившегося перечня выберите «Задание на отбор».
  10. Удостоверьтесь, что в окне настроек пункты «По всем распоряжениям», «Без разбиения по рабочим участкам» и «Только задания на отбор» отмечены птичками. Нажмите «OK».
  11. В перечень, находящийся в нижней половине формы, добавится новое задание на отбор. Зайдите в него и проверьте корректность введенных данных.
  12. Нажмите «Установить статус». В появившемся каталоге → к действию «Выполнено без ошибок». Нажимайте «OK».
  13. Вернитесь во вкладку «Отгрузка» и выберите из журнала, расположенного в нижней половине цифрового бланка, текущий расходный ордер. Кликните «Изменить выделенные…», чтобы перевести его в статус «Отгружен».

Операция успешно завершена.

Хотите получить решение «под ключ» по внедрению маркировки?

На 30% дешевле рынка за счет удаленного внедрения. Начнем работать в день обращения!

Подробнее

Розничные продажи в «1С: Управление торговлей 8» редакций 11.х

Конфигурация «1С: Управление торговлей 8» редакций 11.х подходит для оформления розничных продаж. Отражение этого типа операций отличается рядом особенностей:

  • продукция отпускается со склада, из клиентского зала или с витрины торговой точки; в базе товароучетной системы ей присваивается тип — «Розничный магазин»;
  • отпуск продукции ведется по фиксированной стоимости, следовательно, должны быть сформированы и товарные ценники;
  • для магазина (или его подразделения) задается разновидность цены — розничная; именно по ней отпускаются товары;
  • реализация продукта и его оплата происходят одномоментно: при отражении операции «подтягивается» журнал «Кассы ККМ»; товары привязаны к кассовым аппаратам, установленным в торговых залах магазинов.

Проводки реализации товара в розницу выполняются на основании «Чека...» и «Отчета...» Операции ведутся двумя видами предприятий:

  1. Автоматизированными торговыми точками (АТТ). Реализация продукции через АТТ автоматически доставляется в «1С»: непосредственно в момент ее осуществления (с помощью интегрированного с конфигурацией фискального регистратора) или путем выгрузки сведений из кассового аппарата и их последующей загрузки в базу. Отражается «Чеком ККМ».
  2. Неавтоматизированная торговая точка (НТТ). Продажи товаров через НТТ осуществляют магазины, которые лишены технической возможности интегрировать кассу с товароучетной системой и вести передачу данных напрямую в «1С».

Сведения о реализации продукта заносит в базу пользователь (сотрудник НТТ) — с помощью «Отчета о розничных продажах».

Настройка розничной продажи товара в «1С: Управление торговлей 8.3»

Подготовьте товароучетную систему к работе с розницей:

  1. Раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка...» → рабочее место «Продажи».
  2. Отметьте флажком «Розничные...», чтобы разрешить рознице торговые операции.
  3. Отметьте галочкой пункт «Несколько ККМ», если торговая точка использует несколько кассовых аппаратов. Удостоверьтесь, что в этой же форме установили флажок рядом с опцией «Несколько касс ККМ».
  4. Перейдите в рабочее место «CRM...» → «Маркетинг».
  5. Активируйте (отметив птичкой) «Несколько видов цен». При ведении торговли магазин опирается не только на розничные цены, но и на закупочные. В конфигурации следует включить возможность отражения нескольких видов цен.

Обратите внимание! Вы можете настроить параметры отправки электронных чеков в соответствии с ФЗ № 54-ФЗ, реализации алкоголя и подключения к ЕГАИС.

На этом настройка продажи товара в розницу в «1С: Управление торговлей 8.3» закончена.

Формирование «Чека ККМ» в «1С: Управление торговлей»

Перейдите в раздел «Продажи» → «Чеки...». Нажмите «Создать», чтобы вызвать соответствующий электронный формуляр. Далее следуйте краткой инструкции для АТТ:

  1. Щелкните кнопку «Операции с ККМ» и выберите операцию «Открыть смену». Если выбрать «Внесение», соответственно, в кассу можно вносить денежные средства. «Выемка» используется для извлечения наличных из кассового аппарата.
  2. Откройте вкладку «Товары», нажмите «Добавить».
  3. В окошке со списком номенклатур выделите товарную группу.
  4. Из загрузившегося журнала выберите нужный продукт.

Заполните пустые строки в товарной карточке, указав:

  • количество;
  • единицу изменения;
  • вид цены — выбирается из раскрывающегося списка.

Примечание. Строки «Цена» и «Сумма» заполняются автоматически.

Далее:

  1. Перейдите во вкладку «Дополнительно» и заполните строки «Менеджер», «Подразделение» и «Контактное лицо» — «подтягиваются» из реестров базы;
  2. При необходимости отметьте галочкой пункт «Цена НДС».
  3. В поле «Налогообложение» укажите фискальный режим, применяемый магазином.

Завершите операцию, нажав кнопку «Оплатить» и выбрав способ расчета с покупателем:

  • наличными;
  • картой;
  • смешанная оплата (обоими способами).

Касса выдаст чек, который можно вручать клиенту. Электронная копия документа отправляется в «Список чеков ККМ».

Обратите внимание! При нажатии «Закрыть смену» формируется Z-отчет с гашением.

Возврат товара в «1С: Управление торговлей»

Проводка выполняется на основании «Чека ККМ» или документа «Реализация товаров и услуг». Чтобы сделать возврат покупки (используя добавленный ранее кассовый чек), выполните следующие действия:

  1. Откройте журнал с чеками и выберите нужный.
  2. Кликните правой клавишей мышки «На основании». Из выпадающего списка выберите «Возврат товара от клиента».
  3. Откроется готовый документ, сформированный с помощью уже добавленных в базу. Внимательно проверьте указанные в нем сведения.

Нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить операцию.

Расчет себестоимости товара в «1С: Управление торговлей 8» — дополнительные возможности

По методам расчета себестоимости создано множество мануалов — не писал их только ленивый. Мы решили не повторяться и разбавить статью лайфхаками.

Типовая функциональность «УТ 11» предусматривает дополнительную детализацию стандартного расчета себестоимости — обособленный учет. Группа настроек находится в разделе «НСИ и администрирование» в рабочем месте «Финансовый результат и контроллинг». Если активировать несколько видов аналитики обособленного обеспечения, исчисление маржинальных показателей — прибыли и рентабельности — будет точнее.

Отметьте флажком пункт «По назначениям», если регулярно используете обособленное обеспечение заказов и хотите получать данные по себестоимости каждой закупки. Чтобы оценить результат конкретной сделки, активируйте признак «По сделкам», поставив рядом галочку. Включение опции позволит:

  • оформлять отдельную закупку товаров под конкретную сделку;
  • формировать документы, связанные с движением товара, ответственному за операции менеджеру.

Примечание. В каждом документе будет заполняться поле «Сделка».

Если сотрудник предприятия совмещает несколько должностей (совершает и закупки, и продажи, отвечает за формирование цен и получение скидок у поставщиков, ведет переговоры с покупателями), эффективно активировать обособленный учет «По менеджеру». Активация этой опции предусматривает:

  • выполнение более точной оценки рентабельности сделок, совершенных конкретными менеджерами;
  • более точный расчет премиальных.

Чтобы точнее оценить маржинальные показатели филиалов, активируйте обособленный учет «По подразделению».

НДС в «1С: Управление торговлей»

С 1 января 2019 действует ФЗ № 303-ФЗ от 03.08.2018, регламентирующий повышение ставки НДС — до 20 %. Как следствие, конфигурация подверглась редакции:

  • в список ставок добавлены параметры 20 % и 20/120;
  • в алгоритмах товароучетной системы применяются новые ставки.

Ставки НДС 18 % и 18/118 остались — они доступны для выбора пользователя. Для удобства выполнения операция в конфигурации также добавлено новое рабочее место — «Помощник замены ставки НДС на 20 %». Оно находится в разделе «НСИ и администрирование» → «Сервис». С его помощью пользователь сможет менять ставки в картах объектов «Номенклатура», «Договоры...» и других.

Новое рабочее место позволяет заменять ставки НДС как выборочно, так и для всех элементов, содержащихся в объектах из списка выше. Чтобы исключить ошибки, связанные с применением новых ставок НДС, алгоритм товароучетной системы «1С» обновили. Теперь работа с документами зависит от даты их создания:

  • при копировании или добавлении документов в конфигурацию на том или ином основании, ставка НДС автоматически преобразуется: до 01.01.2019 — с 20 до 18 %, после указанной даты — с 18 до 20 %;
  • если пользователь по каким-то причинам поднимает документацию 2-летней давности, датированную ранее 1 января 2019 года и привязанную к элементам из списка «Номенклатура», конфигурация автоматически выставляет НДС 18 %;
  • то же касается и документов, сформированных после 1 января 2019 — ставка НДС 20 % заполняется «автоматом»;
  • для счетов-фактур, сформированных при выдаче авансов или для налогового агента, датированных 01.01.2019 и позднее, применяется НДС 20/120.

Обратите внимание! При изменении даты создания документа, ставки налога на добавленную стоимость по всем указанным в нем товарам «подтягиваются» из журнала «Номенклатура» в соответствии с внесенными корректировками. В рабочем месте «Учет НДС с полученных авансов» ставки привязываются к дате старта отчетного периода — по вызову действия «Установить...»

Дисконтные карты в «1С: Управление торговлей»

Подготовка к работе с дисконтными картами ведется в «НСИ и администрирование» → «Настройка...» → «CRM и маркетинг». Отметьте флажком пункт «Карты лояльности».

Виды карточек необходимо добавить в одноименный справочник. Найти его можно в «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники». Для каждой разновидности карточки определите тип персонализации:

  • обезличенная (без имени держателя);
  • персонализированная (привязанная к владельцу и содержащая его Ф. И. О. и другие персональные данные).

Откройте вкладку «Скидки (наценки)», чтобы сформировать программу лояльности для держателей карточек по каждому (конкретному) виду карт:

  • определить скидку;
  • назначить условия ее предоставления.

Во вкладке «Дополнительно» перейдите к документу «Реализация» и выберите дисконтную карту. Рассчитать скидку для держателя карты можно непосредственно из конфигурации, выполнив одноименную операцию.

Хотите выстроить прозрачную систему
учета маркированного товара?

Сделаем за 7 рабочих дней и на 30% дешевле рынка за счет удаленного внедрения.

Подробнее

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Наш каталог продукции

У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования. Посмотреть весь каталог
Поделитесь полезным с друзьями:

Подпишитесь на обновления в один клик. У нас много полезной информации:

Добавить комментарий

Отправить комментарий



вверх
Подпишитесь на рассылку

Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
Каждый месяц честный обзор нового кассового
оборудования и программного обеспечения.

Есть вопросы?

Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
оборудование, решим технические сложности.

Задать вопрос
Хотите избежать штрафов по маркировке?

Получите решение «под ключ»
от наших экспертов!

Отправляя форму вы принимаете условия
обработки персональных данных.

голосом - проще!
Не тратьте свое время!

Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

Ваш телефон:

Укажите Ваш контактный телефон и
засекайте время!

Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.