Если ваша компания не справляется с большим потоком заказов, деньги теряются из-за неправильного учета или мошенничества персонала и в целом в делах творится хаос, значит стоит задуматься об автоматизации бизнес-процессов. Понадобится программа для совместной работы сотрудников на единой платформе.
Битрикс24 — сервис для управления бизнесом. Совмещает в себе множество полезных инструментов для автоматизации продаж, маркетинга, коммуникации между сотрудниками, работы с клиентами. Расскажем, как Битрикс24 помогает вести учет финансов, контролировать задачи и «поднимает» бизнес на новый уровень.
Приложения Битрикс24 для автоматизации продаж и контроля финансов
Если не знаете, как подключить Битрикс24, рекомендуем обратиться к нам. На выбор представлены коробочная и облачная версии программы с разным набором функций.
Для расширения функциональности Битрикс24 можно устанавливать дополнительные приложения. Они доступны по подписке. Рассмотрим несколько таких решений для финансового учета и аналитики бизнеса.
«Досье компании». Позволяет отслеживать финансовое состояние клиентов. Например, кто-то из них может быть на грани банкротства или на кого-то подали в суд. Зная эти данные, можно принимать правильные решения о сотрудничестве с клиентом.
«Финансы и управленческий учет». Это приложение предназначено для управления и контроля поступлений, расходов, подсчета маржинальности. Позволяет просматривать данные об обороте за период, суммы прямых и косвенных расходов, ожидаемых поступлений, баланс по каждой сделке, годовые показатели и пр. Приложение работает в двух режимах:
- Упрощенном. Используется для контроля фактических расходов и прибыли.
- Полном. Включает функции упрощенного режима, а также дополнительно дает возможность планировать будущие финансовые потоки.
«Управление расходами и доходами по следкам». Позволяет настроить процесс по управлению и контролю расходов, поступлений и подсчету маржинальности в разрезе сделок, сгруппированных по сотрудникам. Доступна гибкая настройка уведомлений о расходах, отражение фактически внесенных платежей и др.
«Финансовый учет». Приложение для управления доходами, расходами, операциями между счетами. Позволяет планировать будущие поступления и платежи, видеть финансовые показатели в разрезе проектов, формировать сводный отчет о движении денежных средств. При интеграции с сервисами банков операции по счетам будут выгружаться в приложение автоматически.
Интеграция онлайн-кассы с Битрикс24
По закону № 54-ФЗФедеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» при расчетах с клиентами нужно использовать контрольно-кассовую технику. Битрикс24 позволяет подключать «физическую» или облачную (например, для приема платежей в интернет-магазине) онлайн-кассу. Доступна интеграция с ККТ EKAM, «Эвотор», облачным сервисом от «АТОЛ». Поддерживается работа с платежными системами RoboKassa, UnitPay. Еще можно выставлять счета на оплату в CRM.
Кроме кассы и платежных систем, Битрикс24 интегрируется с другими сервисами и программами. Например, мессенджерами, 1С, электронной почтой и пр. За услугами интеграции Битрикс24 со сторонними модулями можете обратиться к нам. Выполним работу удаленно за 5–8 часов. Настроим двухсторонний обмен данными между программами.
Воронки и туннели продаж в Битрикс24
Воронка продаж — маркетинговая модель, описывающая путь клиента от знакомства с продуктом до совершения покупки. Как правило, представлена в виде перевернутого сегментированного конуса. В Битрикс24 можно организовать работу с клиентами по разным сценариям. Например, одна воронка — для отдела продаж, другая — для производства и т. д. При этом каждый отдел видит только свою модель.
Воронки продаж соединяются в туннели. Если со сделкой работают разные отделы, можно автоматически переносить ее из одной воронки в другую. Например, в компании принимают, собирают и доставляют заказы клиентам. Если настроить воронки и туннели продаж в Битрикс24, после покупки продукта сделка будет «перемещаться» из воронки отдела продаж в отдел комплектации, а потом — в доставку.
Создание воронок и туннелей продаж в Битрикс24
Туннели настраиваются просто — достаточно нажать на стадию в одной воронке и провести линию до другой.
Настройка туннелей в Битрикс24
Контроль задач в Битрикс24 для разных направлений бизнеса
Битрикс24 подходит:
- для магазинов — позволяет контролировать поставки, закупки, товарооборот, складские остатки;
- компаний из сферы e-commerce с удаленным сотрудниками — Битрикс24 обеспечивает автоматизацию продаж товаров и услуг через сайты, мессенджеры, соцсети, управление и обработку поступающих заявок;
- производственных предприятий — помогает организовать поставки сырья и материалов, управлять логистикой, общаться с контрагентами;
- бюджетных организаций — позволяет вести кадровый учет, электронный документооборот;
- крупных складских и логистических комплексов — автоматизирует приемку и отгрузку продукции, помогает работать с обязательной маркировкой.
В Битрикс24 есть модуль ЭДО для моментального обмена документами с коллегами, партнерами и клиентами. Можно автоматически согласовывать договоры и другие важные «бумаги», заверять их с помощью электронной подписи. Документы хранятся в структурированном архиве. Еще в Битрикс24 предусмотрены готовые шаблоны для отчетов по продажам, а также можно настраивать собственные — с использованием BI-аналитики.
Битрикс24 — CRM для интернет-магазина
Битрикс24 имеет встроенный конструктор для создания интернет-магазина. Он уже подключен к CRM, ничего настраивать дополнительно не придется. Можно объединять несколько онлайн-платформ и работать в единой системе.
В Битрикс24 CRM сохраняется база клиентов интернет-магазина, а также действия с ними: переписки, записи разговоров и пр. Менеджеру не придется запоминать ход работы с каждым покупателем. С помощью Битрикс24 можно отправлять клиентам персональные предложения, настраивать рекламу, увеличивать повторные продажи.
«1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM» — инструмент для онлайн-торговли, ориентированный на небольшие компании, которые продвигают товары через мессенджеры и социальные сети. Магазин адаптирован под мобильные устройства. Каталог товаров представлен в виде бесконечной ленты, как в мессенджерах.
Битрикс24.Магазин
Магазин подходит для работы без заказов. При использовании этого сценария можно принимать оплату и общаться с покупателем в карточке сделки.
Заказ интернет-магазина в Битрикс24
Из-за обилия функций программа на первый взгляд может показаться «тяжелой». Если возникли сложности с ее использованием, готовы помочь. Проведем обучение Битрикс24 — покажем, как настроить, интегрировать программу со сторонними сервисами, управлять сделками, предоставлять права доступа сотрудникам. Покажем, как пользоваться основными инструментами. Процесс обучения занимает не более 8 часов.
Битрикс24 для производства
Производство включает в себя ряд бизнес-процессов. Чтобы их упорядочить, нужна автоматизация. Программа Битрикс24 для производства позволяет:
- распределять задачи и устанавливать сроки для их решения, назначать ответственных сотрудников, прогнозировать результаты;
- быстро и без ошибок создавать инструкции, заявки, отчеты, ведомости;
- вести учет сырья и готовой продукции, контролировать складские остатки;
- обеспечить коммуникацию между подразделениями;
- управлять закупками, оплатами, воронкой продаж.
Планирование производства в Битрикс24 осуществляется с помощью онлайн-календаря, диаграмм Ганта и других полезных инструментов.
Диаграмма Ганта
Режим Ганта помогает планировать работу с зависимыми друг от друга задачами, имеющими «плавающие» сроки выполнения. Подходит для отраслей, в которых процессы выполняются в строгой последовательности.
Битрикс24 для автосервиса
В Битрикс24 предусмотрены готовые решения для автосервиса, с уже настроенными бизнес-процессами. Пользу от внедрения программы ощущают все участники бизнеса:
- директор и бухгалтер — просматривают аналитику продаж, ведут учет расходов, контролируют средний чек;
- администратор — принимает входящие звонки, записывает клиентов, делает рассылки по клиентской базе;
- мастер-консультант — формирует заказ-наряд, ведет клиента по воронке продаж;
- менеджер по учету материалов — подбирает запчасти для обслуживания авто, контролирует расходы, закупки и поступления товаров;
- маркетолог — анализирует воронку продаж, проводит рекламные компании, выполняет рассылки, оценивает эффективность методов продвижения услуг.
Все эти функции доступны на единой платформе. Сотруднику, занятому ремонтом автомобилей, не придется идти на склад, чтобы проверить наличие нужных запчастей. Менеджеру-консультанту необязательно находиться в офисе, чтобы создать заказ-наряд. Это можно сделать с помощью смартфона.
Сделка в автосервисе с помощью Битрикс24
Все заявки и сообщения попадают в CRM Битрикс24 и автоматически распределяются между менеджерами.
Битрикс 24 в строительстве
Строительный бизнес связан с многозадачными и многоэтапными процессами, серьезным уровнем ответственности, длинными сделками. Битрикс24 в строительстве помогает устанавливать контакты с клиентами, вести и поддерживать их на всех этапах сотрудничества, а также не терять сделки в ходе работы застройщика. Программа позволяет ставить задачи и отслеживать их выполнение, назначать ответственных сотрудников, добавлять дополнительную информацию по заказу.
Битрикс24 для юристов
Битрикс24 подходит для работы юристов. Позволяет планировать встречи, хранить документы в одном месте, контролировать даты судебных дел. Полезные функции программы для юридической компании:
- учет рабочего времени юристов;
- автоматическое формирование счетов клиентам;
- отслеживание статуса дела в суде;
- сохранение звонков и записей разговоров, истории взаимодействия с клиентом в рамках одной сделки;
- напоминание о сроках арбитражного процесса;
- автоматическое формирование отчетности по итогам проделанной работы.
Сделка в юридической компании с помощью Битрикс24
Контроль задач в Битрикс24 возможен прямо со смартфона. Необязательно ехать в офис, чтобы назначить доверителю встречу, проверить статус дела. Клиенты могут записываться на прием к юристу онлайн, задавать вопросы в чате или любом удобном мессенджере. Все сообщения и заявки автоматически попадают в CRM.
Подытожим. Битрикс24 помогает бизнесу работать. Это так называемый виртуальный офис, в котором осуществляются все процессы компании. При выборе тарифа Битрикс24 нужно ориентироваться на масштабы, потребности и особенности деятельности.
