Как перевести лид в сделку в Битрикс 24 и какие операции с ней можно выполнять

Лид и сделка — элементы (сущности) Битрикс24. Первый позволяет фиксировать и обрабатывать в системе новые контакты. Второй — вести учет дел уже с действующими клиентами. Для каждого элемента создается отдельная карточка, где можно отследить историю всех взаимодействий с контактом: встречи, звонки, сообщения и т. д. Качественные лиды можно переводить в сделки одним кликом, превращая потенциальных клиентов в действующих. Как это сделать, расскажем в статье. Также рассмотрим, какие еще действия можно выполнять со сделками и как автоматизировать работу с клиентами.

Что такое лиды и сделки в Битрикс24

Лид — это контакт потенциального клиента, который проявил интерес к вашей компании или продукту. Например, обратился за консультацией, написал сообщение на странице в «Вконтакте» или оставил свой номер на сайте. Эти контакты еще нельзя добавить в раздел «Клиенты», так как человек пока не сформулировал потребность в товаре (или услуге). Поэтому подобные обращения, звонки и письма попадают в раздел «Лиды». Дальше менеджеры обрабатывают контакты и «отметают» некачественные:

• без номера телефона или электронной почты, по которым можно связаться;
• попавшие в базу по ошибке.

Остальные (качественные) лиды конвертируются (переводятся) в сделки. А контакт становится клиентом. Подробнее о работе с лидами мы рассказали в статье.

Сделка направлена на продажу товара или услуги конкретному клиенту. Она проходит несколько стадий, которые пользователь может настроить самостоятельно, например:

• подготовка документов;
• счет на предоплату;
• в работе;
• финальный счет;
• завершение.

Чтобы посмотреть список всех сделок, перейдите в раздел «CRM» и откройте соответствующую вкладку.

В карточке содержится информация:

• контактное лицо, номер телефона или email;
• сумма договора;
• история общения с заказчиком (письма, звонки, встречи).

В сделке пользователи могут создавать задачи, оставлять комментарии, отправлять письма из карточки и планировать дела. В верхней части (под названием) отображается воронка, в которой можно отследить, на какой стадии сейчас находится сделка, и перевести ее на следующий этап.

Битрикс24

2 490 ₽ 1 990 ₽

Быстрый просмотр

Настройка Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Внедрение Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Как перевести лид в сделку в Битрикс 24

Сделки можно добавлять в CRM тремя способами:

• создавать вручную в системе;
• загружать из других CRM и внешних источников;
• конвертировать из лидов.

Рассмотрим последний вариант. Как перевести лид в сделку в Битрикс24:

1. Когда вы проверили контакт, созвонились с потенциальным клиентом, выявили его потребности и убедились, что можете сделать подходящее предложение, завершите лид. Перейдите в его карточку и нажмите соответствующую кнопку.
2. Выберите элементы, которые хотите создать: сделка, контакт, компания. На основании лида будут сформированы карточки для выбранных сущностей.

Этот способ удобен тем, что не придется вручную создавать сделку и заново вводить информацию о заказчике. Она автоматически выгружается из лида.

Работа с лидами доступна только на платных тарифах (кроме «Базового»).

Как создать и закрыть сделку в Битрикс24

Рассмотрим, как создать сделку вручную:

1. Откройте раздел «CRM».
2. Перейдите в «Сделки» и нажмите «Создать».
3. Во вкладке «Общие» укажите основные сведения: название, сумму (стоимость товаров или услуг по договору), предполагаемую дату завершения, контактное лицо, номер телефона, email. Если клиент есть в базе, выберите его из списка. Данные автоматически загрузятся в карточку.
4. Пролистните страницу вниз и заполните блок «Дополнительно». Здесь можно указать тип операции (например, продажа), источник контакта и дату начала работы.

Во вкладке «Товары» добавьте конкретные позиции из базы, если уже известно, какую продукцию выбрал клиент.

Нажмите «Сохранить».

Как удалить и добавить поле в сделке Битрикс 24

При создании сделки можно скрыть ненужные поля. Они не удалятся, просто не будут отображаться в карточке. Например, пользователь не хочет указывать дату завершения. Чтобы не нагружать карточку лишней информацией, можно скрыть эту строчку.

Как удалить поле в сделке Битрикс 24:

1. Наведите курсор на значок шестеренки напротив нужной строки.
2. Выберите команду «Скрыть».

Можно добавлять дополнительные пользовательские поля. Нажмите ссылку «Создать поле» и выберите тип данных: строка, ссылка, бронирование ресурсов или другой вариант.

В качестве примера создадим список дополнительных услуг, которые клиент выбирает при покупке товара:

1. Укажите название поля.
2. Добавьте элементы списка (перечень услуг).
3. В следующей графе выберите «Флажки». Это значит, что при создании карточки менеджер будет отмечать в списке услуги, выбранные покупателем.
4. Отметьте пункт «Множественное» (чтобы можно было выбирать несколько строк).
5. Укажите этап воронки, на котором заполнение этой графы будет обязательным.

По завершении настроек сохраните изменения.

Как создать регулярные сделки в Битрикс24

Регулярные сделки помогают автоматизировать работу с постоянными клиентами. Например, если вы ежемесячно предоставляете им одну услугу с фиксированной ценой (диагностика, чистка оборудования и т. п.). Сделка создается один раз, а потом автоматически запускается с заданной периодичностью, что существенно упрощает и ускоряет работу менеджеров.

Функция доступна только для платных тарифов.

Как создать регулярную сделку в Битрикс24:

1. При создании карточки перейдите к разделу «Регулярная сделка» (в самом низу страницы).
2. В поле «Повторяемость» выберите один из вариантов: не повторять, регулярно или единожды.
3. При выборе «Единожды» укажите дату создания следующей сделки. Для «Регулярно» — уточните период повторений (например, еженедельно или ежемесячно).
4. Нажмите «Сохранить».

Сделка с заданными параметрами автоматически запустится в установленные сроки и будет повторяться с указанной периодичностью.

Как завершить сделку

Это можно сделать в пару кликов прямо в общем списке. Найдите нужную сделку и в столбце «Стадия» нажмите на крайний прямоугольник.

Выберите результат завершения.

Второй способ завершения — из карточки. Нажмите соответствующую кнопку и выберите результат закрытия сделки.

Как объединить сделки в Битрикс 24

Иногда бывают ситуации, когда нужно объединить несколько сделок в одну. Например, сначала клиент заказал в магазине диван. Менеджер создал сделку. Потом тот же человек перезвонил в компанию, чтобы уточнить цвет дивана. Другой менеджер не проверил наличие заказа и создал вторую сделку. В итоге в системе образовались дубли, а сотрудники компании ведут двойную работу по одному покупателю.

Если возникла подобная ситуация, рекомендуем объединить дубли. Таким образом вы соберете информацию из разных карточек в одну. Как объединить сделки в Битрикс24:

1. Откройте общий список.
2. Выделите «галочками» нужные пункты.
3. Выберите действие — «Объединить».
4. Укажите приоритетную сделку. Она станет основной для новой карточки. В левой части окна можно посмотреть, какие данные в нее попадут.
5. В одном и том же поле может быть указана разная информация, как на примере ниже: в графе «Клиент» отображаются разные номера телефонов и имена. Выберите нужное значение для итоговой карточки, кликнув на него.

После нажатия на кнопку «Объединить» дубли будут удалены, останется только одна карточка.

Как связать сделки в Битрикс 24 с другими элементами системы

В сделке можно настроить связь с другими сущностями CRM:

• С одним или несколькими контактами. Это может быть физическое лицо или представители предприятия-заказчика.
• С компанией. К одной сделке может быть привязана только одна организация (или ИП).

Связь с другими элементами можно настроить при создании карточки или на любом другом этапе работы. Рассмотрим, как прикрепить новый контакт к уже созданной сделке:

1. Откройте карточку и нажмите «Изменить».
2. В поле «Клиент» кликните по ссылке «Добавить участника».
3. Начните вводить имя контактного лица. Если оно есть в базе, выберите его из выпадающего списка. Если нет — нажмите «Создать новый контакт» и введите информацию.
4. Сохраните изменения.

По тому же принципу можно привязать юрлицо или ИП. Если организации нет в базе CRM, нажмите «Создать новую компанию». Укажите название, контактные данные и реквизиты.

Как связать сделку с задачей или проектом

Сделку можно связать с уже созданными задачами (проектами) или создать новые прямо в карточке. Эта опция позволяет руководителям контролировать работу сотрудников, а исполнителям — планировать свои дела и вовремя выполнять задания.

Рассмотрим, как связать сделку с задачей в Битрикс24:

1. Откройте карточку.
2. Перейдите во вкладку «Задача».
3. Укажите название, краткое описание, крайний срок выполнения и участников: ответственного, постановщика, соисполнителей, наблюдателей. При необходимости прикрепите файл, добавьте цитату, документ, чек-лист.

В блоке «Дополнительно» можно включить специальные настройки задачи: сделать ее регулярной, запустить учет рабочего времени, добавить пользовательские поля и т. д. Также здесь можно привязать задачу к конкретному проекту или создать новый для текущей сделки.

Подробно о создании проектов можно почитать в статье.

Что именно выбрать для сделки в Битрикс 24 — задачи или проекты, зависит от специфики работы. Второй вариант больше подходит для крупных сделок, в которых занято несколько сотрудников с разными обязанностями. Например, один разрабатывает смету для заказчика, другой — готовит договор и счет, третий — выезжает на объект для оказания услуги и т. д. Создание проекта позволяет организовать совместную деятельность команды. Если все дела выполняет один человек, достаточно только задач.

Битрикс24

2 490 ₽ 1 990 ₽

Быстрый просмотр

Обучение Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Интеграция Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Как выгрузить сделки из Битрикс24

В системе доступен экспорт данных в формате CSV или Excel. Рассмотрим второй вариант. Отметьте «галочками» нужные строчки в списке. Нажмите на значок шестеренки справа и выберите «Экспорт сделок в Excel».

Выберите данные, которые хотите выгрузить:

1. Все поля.
2. Только контакты и компании.
3. Всю информацию с детализацией по товарным позициям (вместо общей суммы договора будут перечислены цены по каждому товару и услуге).

Нажмите кнопку «Выполнить», дождитесь формирования файла и скачайте таблицу.

Если у вас остались вопросы по работе со сделками в Битрикс24, оставьте заявку на нашем сайте и получите бесплатную консультацию!