Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу

Что такое лид в «Битрикс24»: как загружать и настраивать

Лид — это контакт потенциального клиента, который проявил какую-то заинтересованность в вашем продукте. Допустим, вы каждый день получаете сотни звонков и писем от разных людей. Они просят прайс-листы, обращаются за консультацией, уточняют характеристики товаров и т. д. Или вы сами обзваниваете «холодные» контакты, и кто-то проявил интерес к предложению. Все эти зацепки и есть лиды. Чтобы они стали клиентами, их нужно сохранять и обрабатывать. Если фиксировать все в таблице Excel или на бумаге, есть риск запутаться, что-то забыть и потерять потенциального покупателя. Система «Битрикс24» решает эту проблему. Она автоматизирует работу с новыми контактами и помогает привести потенциальных клиентов к успешной сделке.

Что такое лиды в «Битрикс24» и как ими управлять, рассказываем в статье.

Подключите максимальный тариф Битрикс24 «Профессиональный» бесплатно на 30 дней!

    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

    Лиды в «Битрикс 24»: что это такое, кому они нужны и чем полезны

    Лид — один из ключевых элементов «Битрикс24». Для каждого контакта, добавленного в систему, формируется отдельная карточка. В ней содержатся минимальные данные о потенциальном клиенте, оставленные им при обращении, например, только Ф. И. О. или имя с телефоном и т. д.

    Карточки с контактами, которые еще не стали клиентами, называются в «Битрикс24» лидами. Они позволяют систематизировать все новые контакты, поступившие в CRM. Работа с потенциальными клиентами осуществляется поэтапно.

    Менеджер может связаться с человеком, уточнить потребности, предложить товары или услуги и зафиксировать свои действия в CRM. Вся история взаимодействий отражается в карточке. Здесь же можно создать задачу и указать срок, сформировать торговое предложение, перенести лид на другую стадию.

    Откуда берутся лиды

    «Битрикс24» фиксирует лиды, полученные из любых каналов связи:

    • звонков;
    • email;
    • социальных сетей;
    • мессенджеров;
    • онлайн-чата;
    • CRM-форм на сайте.

    Контакты потенциальных клиентов можно получать на выставках, вебинарах, конференциях, деловых встречах, а потом фиксировать их в системе для дальнейшей обработки.

    Что делать после создания лида

    Что с ним делать, решает менеджер, исходя из политики компании. Чтобы не тратить время зря, сначала нужно «отмести» некачественные лиды. К ним относятся:

    • Контакты, которые попали в базу по ошибке. Например, в CRM был зафиксирован спам-звонок с предложением рекламных услуг. Или кто-то случайно набрал ваш номер.
    • Клиенты, которые вам не подходят: хотят большую скидку, но вы не можете ее предложить, или ищут товар, которого нет в ассортименте.
    • Заявки, по которым не получается идентифицировать клиента. Например, в форме обратного звонка был оставлен несуществующий номер телефона.

    Качественные лиды конвертируются (переводятся) в сделки. В этом случае контакт уже становится клиентом.

    Кому нужны карточки лидов в CRM

    В «Битрикс24» доступно два режима работы:

    1. Простой. Лиды (как элемент CRM) не используются. Все запросы, звонки и письма автоматически становятся клиентами, и для них сразу создаются карточки сделок.
    2. Классический. Любая потенциальная «зацепка» попадает в «Битрикс24» в качестве лида. Менеджеры продолжают работать с ним, получают больше информации, а потом конвертируют его в сделку.

    Первый режим подходит для малого бизнеса и продаж в формате b2b (где клиенты — другие компании). Второй вариант — для предприятий с большим оборотом и постоянным потоком входящих обращений.

    Функции для работы с лидами есть на всех платных тарифах «Битрикс24», кроме «Базового».

    • Битрикс24

      Битрикс24

      2 490 1 990 ЗаказатьПодробнее
      Есть в наличии
    • Внедрение Битрикс24

      Внедрение Битрикс24

      2 500 ЗаказатьПодробнее
      Есть в наличии
    • Настройка Битрикс24

      Настройка Битрикс24

      2 500 ЗаказатьПодробнее
      Есть в наличии

    Как создать лид в «Битрикс 24»

    В «Битрикс24» есть 2 способа создания лидов. Первый — добавить вручную по одному или импортировать готовые таблицы с данными. Второй — настроить интеграцию с внешними источниками: соцсетями, почтой, телефонией, формами на сайте, мессенджерами, онлайн-чатом. Лиды создаются автоматически на основании звонков, писем и обращений из каждого подключенного канала.

    На первом способе остановимся подробнее.

    Как вручную добавить лид в «Битрикс 24»

    Этот способ используется, если клиент сам пришел в офис или менеджер получил контакты на каком-то мероприятии, например, на деловой встрече. В этом случае всю необходимую информацию нужно заполнять вручную в CRM.

    Как добавить лид в «Битрикс24»:

    1. В личном кабинете откройте раздел «CRM».
    2. Перейдите во вкладку «Лиды».
    3. Нажмите на кнопку «Добавить лид».

    Откроется форма создания карточки.

     

    Перейдите во вкладку «Общие» и заполните все блоки:

    1. Название лида. Здесь можно написать любую информацию. Если блок останется пустым, система автоматически подставит порядковый номер.
    2. Статус. Оставьте без изменений — «Не обработан». Статус будет меняться при перемещении лида на другие стадии.
    3. Сумма. Оставьте без изменений — «0.00» или укажите стоимость товара, если уже известно, какой продукцией заинтересовался клиент.
    4. Клиент. В этой графе можно привязать уже существующий в системе контакт или компанию к лиду. В этом случае он становится повторным.
    5. Обращение. Укажите, с какой целью обратился клиент: получить консультацию о товаре, уточнить цены, узнать условия доставки и т. д.
    6. Контактная информация. Введите личные данные и способы связи, если они есть.
    7. Дополнительно. Выберите из списка источник лида: звонок, CRM-форма, выставка, интернет-магазин и т. д.
    8. Отметьте галочкой пункт «Доступен для всех», если нужно дать разрешение на работу с лидом другим сотрудникам.
    9.  При необходимости добавьте адрес клиента и произвольный комментарий.

    Если известно, какой именно продукт заинтересовал потенциального клиента, перейдите во вкладку «Товары» и добавьте нужные позиции.

    После добавления товаров «Битрикс24» автоматически изменит значение в поле «Сумма». Нажмите на кнопку «Сохранить». Теперь в CRM доступен новый лид, и с ним можно работать.

    Как импортировать лиды в «Битрикс24» из Excel

    В «Битрикс24» есть функция импорта для всех элементов: лидов, сделок и контактов. Если у вас уже есть готовая база в Excel, ее не получится загрузить в CRM в таком виде. Система поддерживает импорт только в формате CSV. Поэтому нужно скачать готовый шаблон в «Битрикс24», заполнить его своими данными и только потом импортировать их в CRM.

    Как выгрузить лиды в «Битрикс24» из Excel:

    1. Откройте вкладку «Лиды» в разделе «CRM».
    2. Нажмите на шестеренку (рядом с кнопкой «Добавить лид») и выберите из списка «Импорт лидов».
    3.  Скачайте шаблон файла CSV и сохраните его на рабочем столе.
    4. Откройте сохраненный файл CSV (выглядит как Excel) и заполните все столбцы: название лида, имя, телефон, email, статус лида (например, «Холодная база») и источник. Информацию можете копировать по столбцам прямо из своей таблицы Excel.
    5. Вернитесь на страницу настройки импорта в «Битрикс24», нажмите на кнопку «Выберите файл» и добавьте подготовленный документ.
    6. В графе «Разделитель колонок» выберите «Точка с запятой» и нажмите «Далее».
    7. Откройте вкладку «Соответствие полей» и убедитесь, что поля в таблице и в системе правильно соотнесены между собой. Если все верно, нажмите «Далее».
    8. Во вкладке «Контроль дубликатов» выберите команду «Объединять» и отметьте галочками пункты «Телефон» и «Email». Нажмите «Далее».
    9. Во вкладке «Импорт» убедитесь, что все позиции успешно загружены и нажмите кнопку «Готово».

    Все импортированные позиции отобразятся в списке на странице «Лиды».

    Как выгрузить лиды из «Битрикс24» в Excel

    В системе можно выполнить и обратное действие: перенести базу данных из CRM в Excel. Во вкладке «Лиды» нажмите на шестеренку и выберите команду «Экспорт в Excel».

    Выберите вариант экспорта: только реквизиты клиента или все данные лида.

    Нажмите кнопку «Выполнить». «Битрикс24» сформирует файл для экспорта.

    Настроим оповещения в CRM и 3 воронки продаж в подарок при покупке любой лицензии!

      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

      Как удалить лид в Битрикс 24

      Если лид был признан некачественным, желательно сразу удалить его из базы. Как это сделать:

      1. Во вкладке «Лиды» выберите из списка нужную позицию.
      2. Откройте карточку, нажмите на значок шестеренки.
      3. Выберите команду «Удалить лид».

      Как удалить все лиды в «Битрикс24»:

      1. Выделите все позиции в списке.
      2. Нажмите кнопку «Удалить».

      Все удаленные элементы отправляются в корзину CRM, откуда их можно восстановить в течение 30 дней.

      Как объединить лиды в «Битрикс24»

      Одни и те же клиенты могут писать вам с разных почтовых ящиков и звонить с разных номеров. В CRM создаются дубликаты лидов для одних и тех же контактов. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь функцией объединения карточек.

      Как объединить лиды в «Битрикс24»:

      1. Откройте вкладку «Лиды».
      2. Выберите карточки, в которых дублируются данные.
      3. Нажмите на кнопку «Объединить».

      Откроется форма, в которой нужно выбрать основной лид и указать данные, которые вы хотите оставить или объединить, например несколько телефонов или email.

      Когда настройки заданы, нажмите кнопку «Объединить». В итоге останется только один лид, в котором будут отображены все выбранные контакты и прочие данные.

      • Битрикс24

        Битрикс24

        2 490 1 990 ЗаказатьПодробнее
        Есть в наличии
      • Интеграция Битрикс24

        Интеграция Битрикс24

        2 500 ЗаказатьПодробнее
        Есть в наличии
      • Обучение Битрикс24

        Обучение Битрикс24

        2 500 ЗаказатьПодробнее
        Есть в наличии

      Как настроить воронку лидов в Битрикс24

      Для отображения лидов можно использовать 2 режима: «Список» или «Канбан».

      При выборе режима «Канбан» вы увидите весь путь, который должен пройти лид до конвертации в сделку, а также стадию, на которой он сейчас находится. Этот путь называется воронкой лида. По умолчанию в CRM задано 3 основных этапа:

      1. Не обработан.
      2. В работе.
      3. Обработан.

      Вы можете настроить воронку лида и самостоятельно определить стадии, которые он должен проходить в CRM. Когда вы выполнили работу по первой стадии, нужно самостоятельно перетащить карточку на следующий этап в таблице «Канбан». Статус лида автоматически поменяется. Например, вместо «Не обработан» в карточке появится отметка «В работе».

      Рекомендуем настраивать воронку перед тем, как создать лид в «Битрикс 24». Это займет пару минут:

      1. Если нужно переименовать название стадии, щелкните по шапке столбца, нажмите на значок карандаша и введите новый заголовок.
      2. Если нужно добавить новую стадию, нажмите на плюсик. Добавится новый столбец. Введите название этапа.

      После настройки воронки соответствующие стадии будут отображаться и в самой карточке.

      Когда лид переходит на завершающую стадию, система предлагает создать на его основании сделку. Вам не нужно заново вводить информацию в ее карточке. Данные автоматически выгружаются из лида.

      Мы подберем выгодный тариф «Битрикс24», внедрим и настроим систему с нуля. Вы сможете сразу добавлять лиды и сделки, ставить задачи, управлять проектами, контролировать работу сотрудников и выполнять другие задачи в едином цифровом пространстве. Оставьте заявку на сайте и получите бесплатную консультацию от нашего эксперта!

      Получите скидку 20% на любой облачный тариф Битрикс24 при единовременной оплате за год!

        Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

        Оцените, насколько полезна была информация в статье?

        Наш каталог продукции

        У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
        кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

        Посмотреть весь каталог

        Мероприятия

        Все мероприятия

        Добавить комментарий

        4 комментариев к записи "Что такое лид в «Битрикс24»: как загружать и настраивать"
        • Владимир
          08.12.2022

          А могу ли я в самой карточке лида удалить ненужные мне пользовательские поля или добавить новые?

          Ответить
          • Онлайн-касса.ру
            11.12.2022

            Добрый день! При работе с карточками можно вносить новую информацию и работать с пользовательскими полями и разделами. Если вам не нужны какие-то из стандартных полей, удалить их нельзя, но можно скрыть. Чтобы добавить новое поле в карточке клиента, нужно перейти в нужный объект и нажать «Создать поле» и установить в настройках необходимые параметры. Созданные пользовательские поля при необходимости можно удалять.

            Ответить
        • Lena Ivanova
          08.12.2022

          Подскажите, можно ли настроить в Битриксе автоматическое создание лидов из сообщений в Вацапе?

          Ответить
          • Онлайн-касса.ру
            11.12.2022

            Добрый день, да, это возможно после подключения мессенджера к Битрикс24. Если клиент напишет вам в WhatsApp, сделка автоматически будет создана и общаться можно будет прямо из Битрикс24. Подключить WhatsApp можно в личном кабинете Битрикс24 с помощью приложения ChatApp.

            Ответить
        вверх
        Подпишитесь на рассылку

        Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
        Каждый месяц честный обзор нового кассового
        оборудования и программного обеспечения.

        Есть вопросы?

        Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
        Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
        оборудование, решим технические сложности.

        Задать вопрос

          Хотите избежать штрафов по маркировке?

          Получите решение «под ключ»
          от наших экспертов!

          Отправляя форму вы принимаете условия
          обработки персональных данных.

            Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

            Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

            Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.