Что такое лид в «Битрикс24»: как загружать и настраивать

Лид — это контакт потенциального клиента, который проявил какую-то заинтересованность в вашем продукте. Допустим, вы каждый день получаете сотни звонков и писем от разных людей. Они просят прайс-листы, обращаются за консультацией, уточняют характеристики товаров и т. д. Или вы сами обзваниваете «холодные» контакты, и кто-то проявил интерес к предложению. Все эти зацепки и есть лиды. Чтобы они стали клиентами, их нужно сохранять и обрабатывать. Если фиксировать все в таблице Excel или на бумаге, есть риск запутаться, что-то забыть и потерять потенциального покупателя. Система «Битрикс24» решает эту проблему. Она автоматизирует работу с новыми контактами и помогает привести потенциальных клиентов к успешной сделке.

Что такое лиды в «Битрикс24» и как ими управлять, рассказываем в статье.

Лиды в «Битрикс 24»: что это такое, кому они нужны и чем полезны

Лид — один из ключевых элементов «Битрикс24». Для каждого контакта, добавленного в систему, формируется отдельная карточка. В ней содержатся минимальные данные о потенциальном клиенте, оставленные им при обращении, например, только Ф. И. О. или имя с телефоном и т. д.

Карточки с контактами, которые еще не стали клиентами, называются в «Битрикс24» лидами. Они позволяют систематизировать все новые контакты, поступившие в CRM. Работа с потенциальными клиентами осуществляется поэтапно.

Менеджер может связаться с человеком, уточнить потребности, предложить товары или услуги и зафиксировать свои действия в CRM. Вся история взаимодействий отражается в карточке. Здесь же можно создать задачу и указать срок, сформировать торговое предложение, перенести лид на другую стадию.

Откуда берутся лиды

«Битрикс24» фиксирует лиды, полученные из любых каналов связи:

• звонков;
• email;
• социальных сетей;
• мессенджеров;
• онлайн-чата;
• CRM-форм на сайте.

Контакты потенциальных клиентов можно получать на выставках, вебинарах, конференциях, деловых встречах, а потом фиксировать их в системе для дальнейшей обработки.

Что делать после создания лида

Что с ним делать, решает менеджер, исходя из политики компании. Чтобы не тратить время зря, сначала нужно «отмести» некачественные лиды. К ним относятся:

• Контакты, которые попали в базу по ошибке. Например, в CRM был зафиксирован спам-звонок с предложением рекламных услуг. Или кто-то случайно набрал ваш номер.
• Клиенты, которые вам не подходят: хотят большую скидку, но вы не можете ее предложить, или ищут товар, которого нет в ассортименте.
• Заявки, по которым не получается идентифицировать клиента. Например, в форме обратного звонка был оставлен несуществующий номер телефона.

Качественные лиды конвертируются (переводятся) в сделки. В этом случае контакт уже становится клиентом.

Кому нужны карточки лидов в CRM

В «Битрикс24» доступно два режима работы:

1. Простой. Лиды (как элемент CRM) не используются. Все запросы, звонки и письма автоматически становятся клиентами, и для них сразу создаются карточки сделок.
2. Классический. Любая потенциальная «зацепка» попадает в «Битрикс24» в качестве лида. Менеджеры продолжают работать с ним, получают больше информации, а потом конвертируют его в сделку.

Первый режим подходит для малого бизнеса и продаж в формате b2b (где клиенты — другие компании). Второй вариант — для предприятий с большим оборотом и постоянным потоком входящих обращений.

Функции для работы с лидами есть на всех платных тарифах «Битрикс24», кроме «Базового».

Настройка Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Внедрение Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Битрикс24

2 490 ₽ 1 990 ₽

Быстрый просмотр

Как создать лид в «Битрикс 24»

В «Битрикс24» есть 2 способа создания лидов. Первый — добавить вручную по одному или импортировать готовые таблицы с данными. Второй — настроить интеграцию с внешними источниками: соцсетями, почтой, телефонией, формами на сайте, мессенджерами, онлайн-чатом. Лиды создаются автоматически на основании звонков, писем и обращений из каждого подключенного канала.

На первом способе остановимся подробнее.

Как вручную добавить лид в «Битрикс 24»

Этот способ используется, если клиент сам пришел в офис или менеджер получил контакты на каком-то мероприятии, например, на деловой встрече. В этом случае всю необходимую информацию нужно заполнять вручную в CRM.

Как добавить лид в «Битрикс24»:

1. В личном кабинете откройте раздел «CRM».
2. Перейдите во вкладку «Лиды».
3. Нажмите на кнопку «Добавить лид».

Откроется форма создания карточки.

Перейдите во вкладку «Общие» и заполните все блоки:

1. Название лида. Здесь можно написать любую информацию. Если блок останется пустым, система автоматически подставит порядковый номер.
2. Статус. Оставьте без изменений — «Не обработан». Статус будет меняться при перемещении лида на другие стадии.
3. Сумма. Оставьте без изменений — «0.00» или укажите стоимость товара, если уже известно, какой продукцией заинтересовался клиент.
4. Клиент. В этой графе можно привязать уже существующий в системе контакт или компанию к лиду. В этом случае он становится повторным.
5. Обращение. Укажите, с какой целью обратился клиент: получить консультацию о товаре, уточнить цены, узнать условия доставки и т. д.
6. Контактная информация. Введите личные данные и способы связи, если они есть.
   
7. Дополнительно. Выберите из списка источник лида: звонок, CRM-форма, выставка, интернет-магазин и т. д.
   
8. Отметьте галочкой пункт «Доступен для всех», если нужно дать разрешение на работу с лидом другим сотрудникам.
   
9.  При необходимости добавьте адрес клиента и произвольный комментарий.
   

Если известно, какой именно продукт заинтересовал потенциального клиента, перейдите во вкладку «Товары» и добавьте нужные позиции.

После добавления товаров «Битрикс24» автоматически изменит значение в поле «Сумма». Нажмите на кнопку «Сохранить». Теперь в CRM доступен новый лид, и с ним можно работать.

Как импортировать лиды в «Битрикс24» из Excel

В «Битрикс24» есть функция импорта для всех элементов: лидов, сделок и контактов. Если у вас уже есть готовая база в Excel, ее не получится загрузить в CRM в таком виде. Система поддерживает импорт только в формате CSV. Поэтому нужно скачать готовый шаблон в «Битрикс24», заполнить его своими данными и только потом импортировать их в CRM.

Как выгрузить лиды в «Битрикс24» из Excel:

1. Откройте вкладку «Лиды» в разделе «CRM».
2. Нажмите на шестеренку (рядом с кнопкой «Добавить лид») и выберите из списка «Импорт лидов».
   
3.  Скачайте шаблон файла CSV и сохраните его на рабочем столе.
   
4. Откройте сохраненный файл CSV (выглядит как Excel) и заполните все столбцы: название лида, имя, телефон, email, статус лида (например, «Холодная база») и источник. Информацию можете копировать по столбцам прямо из своей таблицы Excel.
5. Вернитесь на страницу настройки импорта в «Битрикс24», нажмите на кнопку «Выберите файл» и добавьте подготовленный документ.
6. В графе «Разделитель колонок» выберите «Точка с запятой» и нажмите «Далее».
   
7. Откройте вкладку «Соответствие полей» и убедитесь, что поля в таблице и в системе правильно соотнесены между собой. Если все верно, нажмите «Далее».
   
8. Во вкладке «Контроль дубликатов» выберите команду «Объединять» и отметьте галочками пункты «Телефон» и «Email». Нажмите «Далее».
   
9. Во вкладке «Импорт» убедитесь, что все позиции успешно загружены и нажмите кнопку «Готово».
   

Все импортированные позиции отобразятся в списке на странице «Лиды».

Как выгрузить лиды из «Битрикс24» в Excel

В системе можно выполнить и обратное действие: перенести базу данных из CRM в Excel. Во вкладке «Лиды» нажмите на шестеренку и выберите команду «Экспорт в Excel».

Выберите вариант экспорта: только реквизиты клиента или все данные лида.

Нажмите кнопку «Выполнить». «Битрикс24» сформирует файл для экспорта.

Как удалить лид в Битрикс 24

Если лид был признан некачественным, желательно сразу удалить его из базы. Как это сделать:

1. Во вкладке «Лиды» выберите из списка нужную позицию.
2. Откройте карточку, нажмите на значок шестеренки.
3. Выберите команду «Удалить лид».

Как удалить все лиды в «Битрикс24»:

1. Выделите все позиции в списке.
2. Нажмите кнопку «Удалить».

Все удаленные элементы отправляются в корзину CRM, откуда их можно восстановить в течение 30 дней.

Как объединить лиды в «Битрикс24»

Одни и те же клиенты могут писать вам с разных почтовых ящиков и звонить с разных номеров. В CRM создаются дубликаты лидов для одних и тех же контактов. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь функцией объединения карточек.

Как объединить лиды в «Битрикс24»:

1. Откройте вкладку «Лиды».
2. Выберите карточки, в которых дублируются данные.
3. Нажмите на кнопку «Объединить».

Откроется форма, в которой нужно выбрать основной лид и указать данные, которые вы хотите оставить или объединить, например несколько телефонов или email.

Когда настройки заданы, нажмите кнопку «Объединить». В итоге останется только один лид, в котором будут отображены все выбранные контакты и прочие данные.

Обучение Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Интеграция Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Битрикс24

2 490 ₽ 1 990 ₽

Быстрый просмотр

Как настроить воронку лидов в Битрикс24

Для отображения лидов можно использовать 2 режима: «Список» или «Канбан».

При выборе режима «Канбан» вы увидите весь путь, который должен пройти лид до конвертации в сделку, а также стадию, на которой он сейчас находится. Этот путь называется воронкой лида. По умолчанию в CRM задано 3 основных этапа:

1. Не обработан.
2. В работе.
3. Обработан.

Вы можете настроить воронку лида и самостоятельно определить стадии, которые он должен проходить в CRM. Когда вы выполнили работу по первой стадии, нужно самостоятельно перетащить карточку на следующий этап в таблице «Канбан». Статус лида автоматически поменяется. Например, вместо «Не обработан» в карточке появится отметка «В работе».

Рекомендуем настраивать воронку перед тем, как создать лид в «Битрикс 24». Это займет пару минут:

1. Если нужно переименовать название стадии, щелкните по шапке столбца, нажмите на значок карандаша и введите новый заголовок.
   
2. Если нужно добавить новую стадию, нажмите на плюсик. Добавится новый столбец. Введите название этапа.

После настройки воронки соответствующие стадии будут отображаться и в самой карточке.

Когда лид переходит на завершающую стадию, система предлагает создать на его основании сделку. Вам не нужно заново вводить информацию в ее карточке. Данные автоматически выгружаются из лида.

Мы подберем выгодный тариф «Битрикс24», внедрим и настроим систему с нуля. Вы сможете сразу добавлять лиды и сделки, ставить задачи, управлять проектами, контролировать работу сотрудников и выполнять другие задачи в едином цифровом пространстве. Оставьте заявку на сайте и получите бесплатную консультацию от нашего эксперта!