Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу

Почта в «Битрикс 24»: как настроить и подключить

Почта в «Битрикс 24»: как настроить и подключить

Привязка email к «Битрикс24» помогает существенно экономить время при выполнении повседневных рабочих задач. Чтобы читать письма от клиентов, поставщиков и коллег, не нужно выходить из системы и открывать свой почтовый сервис. В одном окне вы можете выбрать один из подключенных email-адресов и сразу переходить к переписке. При этом не нужно каждый раз вводить логин и пароль. На основании письма можно ставить задачи и создавать лиды.

В статье расскажем, как привязать почту к «Битрикс24» и какие возможности доступны после подключения.

Внедрим и настроим «Битрикс24» под ваш бизнес!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

    Как работать с почтой в «Битрикс24»

    Работа с письмами в «Битрикс24» осуществляется в разделе «Почта».

    Если хотя бы один ящик подключен к системе, то при переходе на эту страницу вы увидите список писем с основной информацией: автором, темой и датой получения.

    Непрочитанные выделены жирным шрифтом и цветом. С помощью фильтра можно отсортировать письма по параметрам: папке, дате, статусу «Прочитано», привязке к сообщению, задаче или CRM.

    Если в почтовом ящике были созданы дополнительные папки, они будут доступны и в «Битрикс24».

    В меню слева отображается список всех подключенных адресов. Чтобы переключиться на другой email, отметьте его галочкой. Красные индикаторы справа показывают количество непрочитанных писем в ящиках.

    Ниже расположено стандартное меню с папками: входящие, исходящие, отправленные, удаленные, спам и черновики.

    Как отправить письмо

    Нажмите кнопку «Написать» в верхней части страницы.

    Выберите отправителя и получателя, укажите тему и создайте текст письма с помощью простого редактора. При необходимости прикрепите файл и нажмите «Отправить».

    Как работать с письмами

    Работать с письмами можно с помощью верхнего или бокового контекстного меню.

    Какие действия можно выполнить:

    • открыть сообщение;
    • отметить как прочитанное;
    • удалить;
    • пометить как спам;
    • переместить в папку.

    Дополнительные возможности:

    • Создать задачу. Например, клиент, которому вы продали оборудование, обратился за услугой монтажа. Прямо из письма на основании запроса вы можете создать задачу. В ней сохраняется текст и все вложенные файлы из сообщения.
    • Обсудить в ленте. Содержанием письма можно поделиться с коллегами в новостной ленте, чтобы обсудить детали в комментариях и принять совместное решение.
    • Сохранить письмо в CRM. Например, новый клиент обратился к вам по почте. Из письма можно создать лид или сделку. В карточку автоматически загружается вся доступная информация: контакт, email, телефон, текст сообщения и т. д.

    Эти же операции доступны и в самом письме.

    При нажатии на кнопку «Создать задачу» система перенаправляет вас на соответствующую страницу.

    Заполните все поля, выберите исполнителя и создайте новое задание.

    Чтобы добавить новый лид на основании письма, нажмите на стрелочку в кнопке «Создать задачу» и выберите команду «Сохранить в CRM».

    Как написать письмо из элемента CRM

    После подключения почты к «Битрикс24» можно отправлять письма на email прямо из карточки лида, сделки или контакта.

    Вся история переписки, включая исходящие и входящие сообщения, сохраняется в карточке. Здесь же можно уточнить, прочитано ли письмо или еще нет.

    Привязка почты к «Битрикс 24» доступна только для платных тарифов. На «Базовом» для одного сотрудника можно подключить один ящик, на «Стандартном» — 5, на «Профессиональном» и «Энтерпрайз» — 10.

    Обучим ваших сотрудников работе с «Битрикс 24»!
    Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

      Подключение почты к Битрикс24

      Любой сотрудник компании может подключить к «Битрикс24» один или несколько ящиков (в зависимости от тарифа), например, свой личный и общие корпоративные: info@, sale@ и т. д. Всю корреспонденцию из разных email можно обрабатывать в едином окне.

      Как подключить почту к «Битрикс24»

      Перейдите в раздел «Почта» из левого меню. Система интегрируется со всеми популярными провайдерами и сервисами:

      Если провайдера нет в списке или вы используете почту на своем домене, подключиться можно по протоколу IMAP. В этом случае, кроме логина и пароля, понадобятся настройки для входящей почты: imap-сервер и порт.

      Как подключить email к «Битрикс 24», рассмотрим на примере «Яндекс Почты»:

      1. На левой панели нажмите «Подключить новый» в выпадающем списке.
      2. Выберите провайдера «Яндекс» и нажмите «Авторизация».
      3.  Войдите в свой аккаунт в «Яндекс Почте».

      Почтовый ящик подключен. Можно приступать к настройкам.

      Настройки доступа к почте в «Битрикс 24»

      На первом этапе настройки выберите, какие письма (за какой период) будут загружены в систему из вашего почтового ящика: за последние 7 дней, 1, 2 или 3 месяца.

      При необходимости введите название ящика и имя отправителя в блоке «Указать дополнительные параметры».

      По умолчанию все письма отправляются через серверы «Битрикс24». Но каждый сотрудник может настроить отправку сообщений с почтового ящика через сторонний SMTP-сервер. Отметьте галочкой соответствующий пункт.

      SMTP-настройки могут отличаться в зависимости от выбранного провайдера. Например, для iCloud не нужно указывать никакие данные для доступа, для «Яндекса» — только пароль.

      На этом базовые настройки завершены. Перед тем как нажать «Подключить» и добавить почту в «Битрикс 24», вы можете привязать ее к CRM.

      Как интегрировать почту в CRM «Битрикс 24»

      Оставаясь на странице настройки, перейдите к блоку «Интеграция с CRM». Отметьте галочкой «Связать с CRM». Все входящие письма с новых email по умолчанию будут превращаться в лиды, а исходящие — в контакты (если их еще нет в базе).

      В поле «Обрабатывать письма» можно выбрать: 7 дней, 1 месяц или все время. Письма автоматически добавляются из подключенного ящика в CRM и обрабатываются (распределяются в лиды и контакты). Вы можете отключить эту опцию, сняв галочку.

      При необходимости добавьте почтовые адреса, с которых каждое входящее письмо должно превращаться в новый лид.

      В поле «Очередь распределения» укажите сотрудников, которые будут работать с клиентами CRM. Все новые лиды из входящих поровну разделяются между исполнителями в порядке очереди.

      В последнем блоке вы можете дать доступ к своему ящику другому сотруднику. Например, это удобно для руководителей, которые хотят доверить помощнику разбор почты. Подчиненный сможет выполнять любые операции: писать письма, отправлять, удалять, создавать на их основании лиды и т. д.

      После ввода всех данных нажмите кнопку «Подключить». На странице настройки отметьте галочками нужные пункты, чтобы папки в ящике и в «Битрикс24» синхронизировались и все письма загрузились корректно.

      Нажмите «Сохранить». Перейдите в раздел «Почта» и убедитесь, что в списке появились новые письма.

      Остались вопросы по подключению и настройке почты в «Битрикс 24»? Задайте их в комментариях к статье или оставьте заявку на сайте. Мы предоставим консультацию по работе с почтой и другими инструментами системами. Подберем выгодный тариф, внедрим и настроим систему с нуля за 1 день!

      Оцените, насколько полезна была информация в статье?

      Наш каталог продукции

      У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
      кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

      Посмотреть весь каталог

      Мероприятия

      Все мероприятия

      Добавить комментарий

      6 комментариев к записи "Почта в «Битрикс 24»: как настроить и подключить"
      • Денис
        26.10.2023

        Добрый день! Правильно ли я понимаю, что в рамках демо режима можно отправить все лишь три письма?

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          14.11.2023

          Здравствуйте. В демонстрационном режиме Битрикс24 есть такие ограничения, касающиеся почты:

          1. Недоступны email рассылки через CRM маркетинг
          2. Число подключаемых электронных ящиков на одного человека – 10 ящиков
          3. Доступ к электронному ящику для других пользователей — 3 ящика

          Ответить
      • Annnna
        15.02.2023

        А на бесплатном тарифе есть какой-то пробный период, чтобы протестировать возможности системы, в том числе и по работе с почтой?

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          21.02.2023

          Добрый день! Да, чтобы попробовать все возможные функции Битрикс24, в том числе почту, вы можете подключить демо-режим на 15 дней. Это можно сделать с помощью специального виджета вверху страницы либо в разделе «Мой тариф».

          Ответить
      • Елена Рубцова
        15.02.2023

        Можно настроить, чтобы все письма с рабочего ящика автоматически превращались в сделки?

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          21.02.2023

          Добрый день, да. Если вы хотите, чтобы все письма автоматически попадали в CRM, необходимо на этапе подключения ящика указать это в настройках в разделе «интеграции с CRM». Вы можете вернуться к этому и впоследствии. Чтобы письма корректно привязывались к сделке, нужно обязательно выбрать опцию «Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам».

          Ответить
      вверх
      Подпишитесь на рассылку

      Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
      Каждый месяц честный обзор нового кассового
      оборудования и программного обеспечения.

      Есть вопросы?

      Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
      Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
      оборудование, решим технические сложности.

      Задать вопрос
      Online-kassa.ru

        Хотите избежать штрафов по маркировке?

        Получите решение «под ключ»
        от наших экспертов!

        Отправляя форму вы принимаете условия
        обработки персональных данных.

          Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

          Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

          Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

            Хотите попробовать? Получите тестовый доступ к программе на 14 дней.

            Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

              Дарим 5 000 рублей
              на настройки 1С!

              При покупке версии ПРОФ — 
2 часа работы эксперта 
по настройке ПО бесплатно

              Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                Битрикс24 для бизнеса под ключ

                Получите платформу и настройку от экспертов под ваши задачи

                Отправляя форму, вы принимаете условия обработки персональных данных

                  Не тратьте время
                  на поиски кассы!

                  Оставьте номер, и мы подберем оборудование под ключ по лучшей цене

                  Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                    Нет времени разбираться? Подберем решение для автоматизации от 10 000₽

                    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.