Забыли перезвонить клиенту и упустили контракт. Уволился менеджер по продажам, и все его сделки канули в небытие. Несколько заявок «застряли» на этапе коммерческого предложения, и компания потеряла прибыль. В условиях кризиса, когда каждый клиент на счету, эти ошибки могут приводить к краху бизнеса.
Если вам знакомы такие проблемы, пора задуматься о CRM-системе. Она сделает вашу компанию конкурентоспособной и поможет оставаться «на плаву» даже в самые трудные времена. Сегодня мы расскажем, как с помощью CRM в 1С создать клиентскую базу, которая будет генерировать продажи уже на 5 день.
Узнайте какая 1С вам подходит и получите бесплатную установку на версии 1С ПРОФ
Внедрение CRM на базе 1С: какое решение выбрать
CRM — это единая информационная система для ведения клиентской базы, звонков, переписки и встреч с заказчиками, подготовки коммерческих предложений и счетов. В качестве CRM-системы предлагаем рассмотреть несколько решений на базе 1С.
| ПО | Особенности | Кому подходит |
| «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» | Объединяет функции для управления торговым предприятием и CRM-систему с расширенными возможностями на платформе «1С:Предприятие 8» | Торговым компаниям, где к процессу продажи подключены различные подразделения: склад, закупки, служба доставки, маркетинг, сервисное обслуживание и др. |
| 1С:CRM. Модуль для «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация» | Позволяет управлять всеми процессами взаимодействия с клиентами, партнерами, поставщиками | Производственным предприятиям, финансовым организациям, холдингам |
| «1С:CRM» | Представляет собой систему, где в одном окне можно обрабатывать лиды и сделки, фиксировать все взаимодействия с клиентами, распределять задачи между сотрудниками, просматривать аналитику | Базовая версия — небольшим компаниям сферы продаж и обслуживания. КОРП и ПРОФ — среднему и крупному бизнесу в сфере производства, услуг и проектной деятельности (IT, строительство и т. п.) |
| «1С:CRM» в облаке | Позволяет управлять сделками и отправлять счета с любого устройства, подключенного к интернету | Микробизнесу, стартапам, индивидуальным предпринимателям |
В любой из перечисленных систем 1C есть базовые функции CRM: телефония, календарь для планирования встреч, интеграция с мессенджерами, шаблоны коммерческих предложений, роботы для автоматизации процессов и многое другое.
Если вы не знаете, какая программа подойдет именно вам, позвоните по номеру 8 (800) 500-25-91! Мы бесплатно подберем выгодное решение под ваши задачи, установим и полностью настроим CRM-систему за 1 день.
А сейчас перейдем к главному и расскажем, как создать работающую клиентскую базу за 5 дней.
День 1. Загрузка данных в клиентскую базу
Обычно менеджеры по продажам ведут клиентскую базу в Excel-таблицах. После установки и настройки CRM необходимо загрузить информацию из разрозненных файлов в единую систему.
Операции по управлению клиентской базой во всех решениях 1С осуществляются по одному и тому же принципу. Мы рассмотрим порядок действий на примере «1С:CRM». Чтобы выгрузить данные из Excel, выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Клиенты» и нажмите «Импорт клиентов из файла».
- Выберите документ на рабочем ПК.
- Сопоставьте названия колонок в файле с названиями полей в карточке клиента, чтобы данные загрузились корректно.
- Если данных много, запустите проверку на дубли по телефону и email.
Импорт клиентов из файла
Важно, чтобы каждая строка таблицы содержала данные одного клиента. Шаблон файла для загрузки можно скачать по команде «Пример файла».
Когда карточки с основной информацией загружены в базу, нужно добавить в них поля для дополнительных сведений о клиентах, например:
- численность сотрудников компании;
- оборот в год;
- сегмент рынка;
- дополнительные контакты (ссылка на страницу «ВКонтакте», Skype и т. п.).
Настройка параметров контроля заполненности реквизитов
Заполнение портрета клиента (в том числе контактной информации) необходимо добавить в систему мотивации сотрудников, чтобы они в будущем собирали как можно больше сведений о покупателе. Каждому менеджеру необходимо обработать свои карточки в CRM и заполнить все дополнительные поля.
Заполненность карточки должна быть не менее 80 %. Программа проверяет, все ли обязательные реквизиты указаны. Это позволит создать эффективную клиентскую базу, где не будет пустых и бесполезных карточек.
День 2. Работа в 1С: сегментирование клиентской базы
Сегментирование — второй этап работы с клиентской базой в 1С. Менеджерам необходимо расставить приоритеты. В первую очередь обрабатываются те контакты, которые принесут быструю прибыль. Все данные в клиентской базе нужно разделить на три сегмента.
| Сегменты | Критерии |
| 1. Самые теплые клиенты | Контакты, которым уже отправлены коммерческие предложения или выставлен счет. То есть те клиенты, с которыми происходит активное взаимодействие, и в ближайшее время будет заключена сделка |
| 2. Лояльные клиенты | Те, кто уже совершали покупки в вашей компании, а с даты последней продажи прошло меньше дней, чем средняя длительность сделки (период между продажами). Пример: компания осуществляет оптовые поставки кормов для животных. Средняя продолжительность сделки — 30 дней. Лояльными считаются те клиенты, которые заказывали продукцию в последние 30 дней |
| 3. Потерянные клиенты | Те контакты, владельцы которых ничего не приобретали у вас или делали это уже давно (с тех пор не было никаких сделок) |
Сегмент можно установить вручную в карточке каждого клиента. Но если вы уже пользуетесь программой 1С, например, «1С:Управление торговлей», сегментирование осуществляется автоматически. «1С:CRM» самостоятельно делит клиентов на группы на основании имеющихся данных о взаиморасчетах.
Сегментирование клиентской базы
Далее необходимо определить правила работы и управления сделками в «1С:CRM» для каждого сегмента: указать, сколько времени требуется для обработки клиентов из каждой группы.
День 3. Расширение клиентской базы
Клиентская база создана и сегментирована. Теперь начинается активная обработка контактов. Менеджеры по-разному взаимодействуют с клиентами, в зависимости от сегмента. Чтобы не упустить ни одного обращения, необходимо подключить все каналы продаж:
- социальные сети;
- WhatsApp, Telegram;
- телефонию;
- сервисы отправки SMS;
- email.
Подключение WhatsApp к «1С:CRM»
Для сегмента «Самых теплых клиентов» необходимо сформировать рассылку с персональными предложениями. В письме — сообщить данные закрепленного за покупателем менеджера. Шаблон письма можно составить прямо в «1С:CRM» и отправить по указанным в карточках контактам.
Подготовка рассылки
Такие же рассылки нужно сделать и для категории «Лояльные клиенты», чтобы напомнить о компании, предложить выгодные продукты (или услуги), сообщить о скидках и т. д.
День 4. Обработка заявок от «Самых теплых клиентов»
Все поступившие обращения регистрируются в CRM-системе. Менеджеры обрабатывают их на рабочем месте «Мои продажи» и заполняют свои «Воронки продаж».
Воронка продаж
Воронка продаж показывает распределение сделок или заявок по менеджерам и этапам: «Обращение», «Запрос», «Счет», «Оплата», «Отгрузка». С помощью этого инструмента можно понять, на какой стадии теряется больше всего клиентов, сколько процентов заявок доходит до финала и как увеличить количество успешных сделок.
Далее необходимо сформировать статистику по рассылкам для «Самых лояльных клиентов». Для этого используются сторонние сервисы, например, Unisender. Статистика показывает, кто из адресатов получил письмо, кто прочитал, кто перешел по ссылке и т. д. Заинтересованных клиентов (совершивших активные действия) нужно обзвонить. Эту задачу следует доверить самым результативным менеджерам.
Все звонки фиксируются в системе и отображаются в истории на рабочем месте «Мои продажи». Если с клиентом назначена встреча или беседа по телефону, менеджер указывает в программе дату и время. CRM-система не позволит «забыть» о договоренности и заранее уведомит пользователя о предстоящем мероприятии.
День 5. Работа с отказами и сегментом «Лояльных клиентов»
Систему можно настроить таким образом, чтобы «1С:CRM» могла автоматически поставить задачи по отказавшимся от сотрудничества клиентам руководителю отдела продаж. Он анализирует причину отказа и лично связывается с «Самым теплым» клиентом, чтобы уделить ему должное внимание и предложить выгодные условия.
Работа в CRM на этапе «Контроль руководителя»
На этом этапе продолжается работа с «Лояльным» сегментом. Для этой категории также нужно проанализировать статистику рассылок, чтобы выделить активных клиентов и позвонить им.
Все договоренности фиксируются в системе. Заявки с отказами тоже передаются в работу руководителю отдела.
День 6−30. Работа с «Потерянными клиентами»
Для расширения клиентской базы нужно обрабатывать не только «Самый теплый» и «Лояльный» сегмент, но и «Потерянные» контакты. CRM-система на базе 1С помогает генерировать продажи даже в этой категории. Работа с такими клиентами начинается с создания рассылки. Необходимо подготовить три варианта писем:
- Шаблон 1: «Мы знаем, как вам помочь. Звоните. Номер менеджера».
- Шаблон 2: «Как быстро связаться с нами. Мини-кейс, как удалось решить проблему другого клиента».
- Шаблон 3: «Наши продукты всегда доступны для вас. Обращайтесь в любое время. Контакты менеджера».
Сначала отправляете письмо с первым шаблоном. Через неделю — второе сообщение, а еще через 5 дней — третье.
Спустя 10 дней можно приступать к анализу статистики рассылок. Обзвон адресатов, которые открыли письмо или перешли по ссылке, поручается самым топовым менеджерам.
К клиентам, которые не отреагировали на письма, применяется ремаркетинг. Этот инструмент позволяет отработать возражения лиц, которые ранее проявляли интерес к вашему продукту, но ушли без покупки. Такой аудитории можно транслировать релевантную рекламу в соцсетях. Это повысит вероятность реакции на ваши продукты.
Итак, за 5 дней после внедрения «1С:CRM» удалось создать единую клиентскую базу, поделить ее на сегменты, организовать четкую и поэтапную обработку сделок. Все обращения фиксируются в системе, ни одна заявка не остается без внимания. Почти 100 % клиентов (в том числе и те, которые отказались от сотрудничества), находятся в поле зрения, с ними ведется активная работа.
Если вы хотите внедрить CRM-систему, но не знаете, с чего начать, — оставьте заявку на сайте и получите выгодное предложение! Мы подберем и настроим программу с нуля, поможем привлечь новых клиентов и увеличить объемы продаж.
Добрый день! При синхронизации CRM с календарем гугл выдаёт ошибку.. «не удалось получить код доступа к Гугл апи». Как это можно решить?
Здравствуйте! Возможно проблема с интернетом. Проверьте его.
Также необходимо убедиться, что при использовании решения в клиент-серверном варианте на компьютере, где установлен сервер 1С:Предприятие 8, имеется доступ к сайту, который позволяет синхронизировать календари — pushtest.rarus.ru. В файловой варианте использования решения, доступ к этому сервису должен быть прописан на каждом компьютере, с которого планируется запускать решение 1C:CRM.
если не получится устранить проблему, обратитесь к нашему менеджеру по номеру 8 (800) 500-25-91.
подскажите, можно ли в 1С crm настроить автоматическое распределение обращений между менеджерами?
Здравствуйте! Чтобы в 1С настроить автоматическое распределение обращений между менеджерами, можно создать свое правило обработки входящих писем.
Если в правиле указать — «Обращение от известных клиентов адресовать ответственному сотруднику», то при получении письма в письме автоматически будет проставляться Ответственный за клиента