Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу

Бизнес-процессы в «Битрикс24»: инструкции по созданию и настройке

Бизнес-процессы в «Битрикс24»: инструкции по созданию и настройке

Бизнес-процессы в «Битрикс24» нужны для упрощения работы и устранения ошибок из-за человеческого фактора. В течение дня приходится выполнять различные рутинные операции: обзванивать клиентов, согласовывать документы, создавать и оплачивать счета. Это занимает много времени и требует внимательности. С бизнес-процессами в «Битрикс24» действия выполняются автоматически, в строгой последовательности и согласно заданному сценарию.

В статье рассказываем, как создать и настроить бизнес-процесс в «Битрикс24». Представляем наглядные инструкции с фото.

Подключим и настроим «Битрикс24» под запросы вашего бизнеса.
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

    Что такое бизнес-процесс в «Битрикс24» и как его создать

    Бизнес-процесс в «Битрикс 24» — алгоритм для автоматизации типовых операций внутри компании. Например, чтобы подать заявление на отпуск, обычно нужно бегать по кабинетам: подписывать документ в бухгалтерии, отделе кадров. В «Битрикс24» эти задачи решаются с помощью пары кликов мышкой. В программе представлено 5 типовых бизнес-процессов:

    • счет на оплату;
    • заявление на отпуск;
    • исходящие документы;
    • заявление на командировку;
    • выдача наличных.

    Бизнес-процессы доступны в «Битрикс24» на тарифе «Профессиональный» и выше. Можно запустить типовые (из представленных в программе) или создать новые.

    Автоматизация работы с помощью бизнес-процессов в «Битрикс 24»

    Для каждого бизнес-процесса предусмотрена отдельная карточка. По ней можно определять, кто участвует в процессе, дату его запуска, какие операции в работе, а какие уже завершены и другие параметры. Программа учитывает все изменения.

    Например, в отделе кадров подписали заявление на отпуск, система это зафиксировала и перенаправила документ в бухгалтерию. Или сотрудник запрашивает выдачу наличных на покупку канцелярских принадлежностей. Бизнес-процесс требует утверждения руководителей — передается по цепочке от непосредственного начальника до генерального директора. При положительном ответе задание перенаправляется бухгалтеру или его заместителю. Тот выдает деньги, а сотрудник, отправивший запрос, получает задание представить отчет. Если бухгалтер его принимает, процесс завершается.

    Таким образом, руководитель своевременно заметит, если сотрудник тормозит работу или не справляется с поставленной задачей, и примет решение по изменению ситуации.

    Посмотрим, где это все можно найти в программе. В главном меню «Битрикс24» есть раздел «Бизнес-процессы». В нем — 4 вкладки:

    1. «Задания бизнес-процессов».
    2. «Мои процессы».
    3. «Процессы в ленте».
    4. «Все активные».

    Можно настраивать, просматривать текущие и завершенные бизнес-процессы.

    «Задания бизнес-процессов»

    В разделе отображается список бизнес-процессов, ожидающих действий пользователя (например, утвердить командировку, подписать заявление на отпуск).

    Счетчик около наименования раздела показывает их количество. Например, цифра 2 указывает на то, что два бизнес-процесса не обработаны и ожидают действий пользователя.

    Руководитель может посмотреть бизнес-процессы своих сотрудников. Для этого нужно указать имя работника в поле фильтра.

    На время отпуска сотрудника руководитель может передать задачу его коллеге.

    «Мои процессы»

    Раздел предназначен для просмотра запущенных бизнес-процессов.

    Для запуска нового бизнес-процесса нужно нажать на кнопку «Запустить процесс».

    «Процессы в ленте»

    В этом разделе представлен список доступных для просмотра бизнес-процессов. При необходимости их можно редактировать.

    Пользователь, работающий от имени администратора, может указывать, какие процессы будут отображаться в ленте новостей. Для этого выбирает нужный и ставит галочку около «Показать в Живой ленте».

    «Все активные»

    На странице отображается список запущенных, но незавершенных бизнес-процессов. Администратор видит их все, может удалять зависшие. Остальные сотрудники могут просмотреть список только тех процессов, которые запустили сами.

    Внедрение «Битрикс24». Собственная команда специалистов с опытом от 10 лет.
    Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

      Создание бизнес-процесса в «Битрикс24» с нуля

      В «Битрикс24» есть визуальный конструктор для создания бизнес-процессов с нуля. Запустить их можно буквально в несколько кликов. Представляем инструкцию, как создать бизнес-процесс в «Битрикс24»:

      1. Перейдите в раздел «Бизнес-процессы».
      2. Нажмите на кнопку «Создать новый».

      Далее приступайте к настройке нового бизнес-процесса в «Битрикс 24». В открывшемся окне увидите 3 вкладки:

      1. Настройки. Укажите базовые параметры процесса: его наименование (например, подготовка к конференции), описание (готовим и утверждаем презентации), сортировку (чем меньше цифра, тем выше элемент в списке на ленте). Загрузите картинку, которая будет отображаться около бизнес-процесса в общем перечне.
      2. Подписи. Укажите названия этапов и разделов бизнес-процесса. Можете редактировать параметры на свое усмотрение.
      3. Доступ. Назначьте права для работы с создаваемым процессом: для группы лиц или отдельных пользователей.

      По завершении настройки бизнес-процесса нажмите «Сохранить» и «Применить».

      Вы можете удалить, скопировать процесс или настроить его поля. Для этого нажмите на кнопку «Действия» в правом верхнем углу и выберите нужную операцию.

      При копировании процесс дублируется в общем списке, но с припиской «Копия».

      Настройка полей бизнес-процессов в «Битрикс 24»

      Рассказываем, как настроить поля бизнес-процесса в «Битрикс 24». Отметим, что они хранят основные данные о нем. Сделайте следующее:

      1. Выберите нужный бизнес-процесс и нажмите «Действия» → «Настроить поля».
      2. Для создания нового нажмите «Добавить поля» в правом верхнем углу.
      3. Заполните его основные параметры, нажмите «Сохранить» и «Применить».

      Название — обязательный параметр каждого поля. Тип можно выбрать из предложенных вариантов в таблице:

      СтрокаДля внесения произвольной информации в виде текста, символов или чисел
      СписокДля добавления перечня готовых значений
      Дата/ВремяДля ввода точной даты и/или времени. При заполнении поля будет доступен календарь
      Бронирование ресурсовДля бронирования услуги, времени или специалиста, который ее окажет. Подходит в том случае, когда компания занимается предоставлением услуг
      Адрес Google картыДля хранения адреса. При его вводе в строку на экране отображается карта с указанием этого места
      СсылкаДля хранения информации в виде ссылки на веб-ресурсы. Например, адрес сайта компании. Текст автоматически преобразуется в гиперссылку и перебрасывает на страницу в браузере
      ФайлДля хранения документов и изображений. Отображается кнопка загрузки документа, а после добавления файла видны его название, расширение и размер
      ДеньгиДля внесения денежных показателей. Например, суммы взноса. Появляется опция для указания валюты
      Да/нетДля однозначного ответа: да или нет. Подходит для анкетирования
      ЧислоДля хранения числовой информации
      Дополнительные поля — привязкаДля связи с другими элементами и разделами. Например, с уже существующим контактом в CRM

      Поле может быть обязательным и множественным. В первом случае нельзя сохранить карточку элемента, когда оно пустое. Во втором — в строку можно записать сразу несколько значений. Например, телефонные номера, адреса. Поставьте галочку около нужной опции.

      Сортировка определяет расположение поля в списке. Чем ниже значение, тем выше будет отображаться. При деактивации опций «Показывать в форме добавления» и «Показывать в форме редактирования» поле будет скрыто.

      При активации опций «Только для чтения (форма добавления)» и «Только для чтения (форма редактирования)», сотрудник, запускающий процесс, будет видеть значение поля, но не сможет его изменить. Это действие актуально, только если строка не скрыта.

      После завершения всех настроек бизнес-процессы готовы к работе. Их можно запускать сколько угодно раз с произвольным количеством действий и участников.

      Оцените, насколько полезна была информация в статье?

      Наш каталог продукции

      У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
      кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

      Посмотреть весь каталог

      Мероприятия

      Все мероприятия

      Добавить комментарий

      4 комментариев к записи "Бизнес-процессы в «Битрикс24»: инструкции по созданию и настройке"
      • Степаненко З.
        05.10.2022

        Подскажите, пожалуйста. Я, как сотрудник, могу самостоятельно создавать бизнес-процессы? Или это под силу только администратору (руководителю нашей компании)? И что по поводу типовых процессов? Они доступны по умолчанию всем?

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          28.10.2022

          Добрый день. Права настройки типовых бизнес-процессов имеет только администратор корпоративного портала.

          Ответить
      • Виктор 35 лет
        05.10.2022

        Бизнес-процессы обязательно всем использовать или по желанию? Они нужны для крупной компании или для малого бизнеса тоже подходят?

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          28.10.2022

          Добрый день, Виктор. Бизнес-процессы использовать не обязательно, это лишь одна из многочисленных опций продукта Битрикс24. Для малого предприятия настройка бизнес-процессов даже полезнее, чем для крупных. Поскольку у малого предприятия ограниченное количество процессов, автоматизация одного из них уже даст существенный прирост эффективности.

          Ответить
      вверх
      Подпишитесь на рассылку

      Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
      Каждый месяц честный обзор нового кассового
      оборудования и программного обеспечения.

      Есть вопросы?

      Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
      Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
      оборудование, решим технические сложности.

      Задать вопрос

        Хотите избежать штрафов по маркировке?

        Получите решение «под ключ»
        от наших экспертов!

        Отправляя форму вы принимаете условия
        обработки персональных данных.

          Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

          Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

          Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

            Хотите попробовать? Получите тестовый доступ к программе на 14 дней.

            Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

              Дарим 5 000 рублей
              на настройки 1С!

              При покупке версии ПРОФ — 
2 часа работы эксперта 
по настройке ПО бесплатно

              Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                Битрикс24 для бизнеса под ключ

                Получите платформу и настройку от экспертов под ваши задачи

                Отправляя форму, вы принимаете условия обработки персональных данных

                  Не тратьте время
                  на поиски кассы!

                  Оставьте номер, и мы подберем оборудование под ключ по лучшей цене

                  Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                    Нет времени разбираться? Подберем решение для автоматизации от 10 000₽

                    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.