Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу

Как начать работу в «Битрикс 24»: инструкции для новичков

Как начать работу в «Битрикс 24»: инструкции для новичков

«Битрикс24» — это система для управления бизнесом. Представляет собой единое информационное пространство, где сотрудники общаются между собой, планируют задачи и проекты, взаимодействуют с клиентами, ведут сделки и получают аналитику. Мы подготовили обзор инструментов и инструкции, как работать с «Битрикс 24» — с ними легко разобраться даже новичку.

Внедрение и настройка «Битрикс24» под ключ. Бесплатная консультация!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

    Как работает «Битрикс24»: обзор функций и видео для начинающих

    После покупки и внедрения программного обеспечения «Битрикс24» вы получаете собственный корпоративный портал. Это внутренний сайт компании, который обеспечивает всем сотрудникам доступ к общему массиву информации.

    Портал помогает организовать и упростить все внутренние процессы на предприятии: общение коллег, планирование и распределение задач, контроль за их выполнением, все взаимодействия с клиентами (от получения заявки до заключения договора). Платформа объединяет инструменты, которые автоматизируют и упрощают работу руководителя, отделов продаж, маркетинга и HR. Рассмотрим основные из них.

    Совместная работа

    «Совместная работа» — общее рабочее пространство для внутреннего взаимодействия персонала. По сути это онлайн-офис, в котором руководитель и сотрудники компании общаются друг с другом, устраивают онлайн-встречи, обсуждают проекты, делегируют задачи. В сервисе доступны следующие функции:

    • онлайн-чат;
    • видеозвонки;
    • видеоконференции (до 48 участников);
    • календарь для планирования расписания встреч;
    • облачный корпоративный диск для хранения документов;
    • внутренняя новостная лента;
    • база знаний с инструкциями и обучающими материалами.

    В «Битрикс24» можно объединять сотрудников в различные команды в зависимости от решаемых задач, распределять и настраивать права доступа к ним, приглашать для общения подрядчиков и других партнеров.

    CRM

    CRM — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Полностью автоматизирует продажи и ведет покупателя от первого контакта до успешной сделки. CRM помогает быстро сформировать клиентскую базу. В единую систему поступают заявки из всех источников: соцсетей, мессенджеров, онлайн-чатов, форм обратной связи на сайте. Там сохраняются контакты и вся история общения с клиентом: звонки, беседы, встречи.

    Видно, на какой стадии находится сделка, какой менеджер ее ведет и какие действия он предпринимал. В CRM есть готовые шаблоны счетов, договоров и актов. Поддерживаются разные системы оплаты: Сбербанк Онлайн, Robokassa, ЮKassa, Альфа-Клик, QIWI, Paypal и другие.

    Задачи и проекты

    «Битрикс24» помогает систематизировать совместную работу над проектами любой сложности. Что можно делать в системе:

    • добавлять новые задачи, назначать исполнителей, ставить сроки;
    • загружать чек-листы, технические задания и другие файлы;
    • планировать работу с помощью встроенных инструментов: Скрам, Канбан-доска, диаграмма Ганта;
    • распределять задания по важности, объединять их в проекты;
    • получать аналитику;
    • контролировать выполнение задач.

    Роботы и триггеры помогают сотрудникам быстрее выполнять задачи и не тратить время на рутинные операции. Например, можно настроить автоматическую рассылку писем клиентам в определенное время или уведомления о просроченных задачах для персонала.

    Сайт и магазины

    В «Битрикс24» можно за пару минут создать собственный многостраничный сайт, лендинг и интернет-магазин. Ресурс по умолчанию интегрирован с CRM, содержит онлайн-чат, форму для заявки и обратного звонка. Каждая заявка, полученная на сайте, отправляется в CRM. Там на ее основании создается CRM-карточка сделки. Менеджеру остается провести ее по всем этапам воронки продаж до успешного заключения. Вы не упустите ни одного клиента и вам не придется постоянно проверять свою электронную почту в поиске новых обращений. Для создания сайта в системе предусмотрен встроенный конструктор. В нем можно выбрать подходящий шаблон, добавить текст и картинки, поменять фон.

    Автоматизация бизнес-процессов

    Роботы и триггеры в «Битрикс24» автоматизируют рутинные операции. Особенно это важно для крупных предприятий, где в день поступают сотни заявок. Роботы могут выполнять вместо менеджеров большинство задач, в том числе:

    • отправлять рассылки клиентам;
    • публиковать посты в новостной ленте;
    • менять статусы выполнения заданий;
    • формировать счета на оплату и т. д.

    Роботы помогают сотрудникам соблюдать дедлайны. Система напоминает менеджеру, что срок выполнения подходит к концу, и уведомляет, если задача уже просрочена.

    Чтобы лучше понять, как работает «Битрикс24», рекомендуем посмотреть видео для начинающих:

    Как новичку работать с главным меню «Битрикс 24»

    К любому инструменту «Битрикс24» можно перейти одним кликом из главного меню. По умолчанию оно представлено в свернутом виде.

    Чтобы развернуть меню, наведите мышку на левую часть экрана.

    На боковой панели представлены все инструменты, которые мы описали ранее. Нажмите на нужный раздел, чтобы посмотреть, какие функции в нем содержатся. Например, блок «Совместная работа» включает инструменты: «Новости», «Календарь», «Чат и звонки» и т. д. Чтобы открыть полный список функций, выберите пункт «Карта сайта».

    Меню можно изменить под себя. Для этого нажмите на кнопку «Настроить меню» и выберите нужную команду, например, «Сменить главный инструмент».

    В качестве главного инструмента выберите раздел, с которым вы работаете, например, CRM. Он отображается в начале списка в меню, а остальные доступны в разделе «Еще».

    Инструкция по работе с задачами в «Битрикс 24»

    Задачи в «Битрикс24» могут создавать руководители, сотрудники и даже приглашенные экстранет-пользователи, которые не числятся в штате компании. Этот инструмент помогает планировать работу, контролировать сроки и ход выполнения проекта. Предлагаем пошаговую инструкцию по работе с задачами в «Битриксе 24».

    Создание задачи

    Как создать новую:

    1. Перейдите в раздел «Задачи и проекты».
    2. Нажмите на кнопку «Добавить задачу».
    3. Укажите название и подробно опишите суть работы по этому заданию.
    4. Назначьте ответственного (исполнителя). Кроме этого, в задаче можно установить и другие роли: «Соисполнитель» и «Наблюдатель».
    5. Определите сроки выполнения задачи и поставьте дату в графе «Крайний срок».
    6. При необходимости отметьте дополнительные параметры (по вкладке «Еще»).

    В разделе «Дополнительно» можно «привязать» задачу к конкретному проекту, подключить для нее учет времени, активировать функцию напоминания, добавить теги для удобного поиска и запросить отчет по результатам выполнения.

    После всех настроек нажмите на кнопку «Поставить задачу».

    Работа с задачами

    После постановки задачи она появится в списке у ответственного сотрудника (в разделе «Задачи и проекты»).

    На верхней панели инструментов можно отфильтровать задачи по роли: «Делаю», «Помогаю», «Поручил», «Наблюдаю».

    Чтобы запустить задачу, нажмите на кнопку «Начать выполнение».

    Чтобы отчитаться о проделанной работе или задать вопросы, нажмите на ссылку «Добавить комментарий». К сообщению можно прикрепить файл. Документы и комментарии доступны всем участникам задачи.

    Когда задание сделано, нажмите на кнопку «Завершить». Сотрудник, который поставил задачу, получит уведомление в личном кабинете о том, что вы закончили работу.

    Настроим «Битрикс24» под ваш бизнес за 1 день!
    Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

      Пошаговая инструкция по работе в CRM «Битрикс 24»: лиды, сделки и счета

      «Битрикс24» содержит инструменты для учета клиентов — от первого контакта до сделки и оплаты счета. Сначала вы получаете контактные данные. Далее приступаете к работе с потенциальным покупателем, постепенно проводите его по всем стадиям воронки продаж и в случае успеха заключаете сделку.

      Лиды

      Лид — это потенциальный клиент, у которого еще не сформирована окончательная потребность в ваших товарах или услугах. У лида, как и любого другого элемента в CRM, есть карточка. В ней находятся поля, куда можете записать любую информацию: название компании, контактные данные, место встречи и т. д.

      Лиды можно автоматически получать с помощью CRM-форм и виджета на сайте, электронной почты и телефонии. Если клиент вам написал или позвонил, «Битрикс24» создаст лид и подставит нужный источник в системе.

      Другой способ — добавить лид вручную. Обычно используется, если вам передали контакты клиента или он сам пришел в офис. Рассмотрим, как добавлять лиды вручную:

      1. Перейдите в раздел CRM.
      2. Откройте вкладку «Лиды» и нажмите на кнопку «Добавить лид».
      3.  Заполните форму: название, статус (не обработан, в работе и т. д.), сумма (товара, услуги). Привяжите лид к конкретной компании или контакту, если клиент обращается повторно.
      4. Пролистните форму вниз, укажите данные клиента (если они есть).
      5. В блоке «Дополнительно» в графе «Источник» укажите, откуда пришел лид (по рекомендации, выставка, CRM-форма и т. д.).
      6. Нажмите на кнопку «Сохранить».

      В одноименной вкладке вы увидите полный список созданных вами лидов, а также добавленных автоматически, где вы указаны в качестве ответственного.

      С лидами можно работать в режиме «Канбан». Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов.

      Канбан-доска помогает систематизировать работу с потенциальными клиентами. Она показывает, на какой стадии сейчас находится лид: не обработан, назначен ответственный, уточнение информации и т. д. Можно задать любое количество стадий и назвать их по своему усмотрению. Когда один этап работы завершен, исполнитель сам перетаскивает лид в следующий столбец левой кнопкой мыши.

      На последнем этапе нужно зайти в карточку лида и нажать на кнопку «Завершить обработку лида».

      Если решили продолжить работу с этим клиентом, нажмите на кнопку «Создать на основании: сделку + контакт + компанию». Информация из карточки лида загрузится в каждый из трех справочников, автоматически будет создана новая сделка.

      Сделки

      Они находятся в соответствующей вкладке раздела CRM. Для сделок доступны два варианта отображения: «Список» и «Канбан». Список удобнее для поиска информации, например, сделок определенного сотрудника, а Канбан — для оценки ситуации с продажами. На Канбан-доске, как и в случае с лидами, можно добавить любое количество этапов.

      Можно создать сделку напрямую из лида или добавить ее отдельно. В разделе «Сделки» нажмите на кнопку «Создать» или на плюсик под соответствующим пунктом меню.

      Форма для создания сделки такая же, как и у лида. В нее добавляются те же данные.

      Счета

      Завершающий этап работы со сделкой — создание и отправка счета. Откройте сделку, для которой хотите создать документ на оплату. Нажмите на кнопку «Предложение» в правом верхнем углу и выберите «Счет».

      В карточке счета вы увидите сделку, на основании которой он создан, и контактные данные клиента. Нажмите на кнопку «Документ» и выберите нужный шаблон.

      Документ формируется за пару секунд. Его можно скачать в формате .pdf или .docx.

      Как работать в «Битрикс24» со своими коллегами: инструменты для общения и встреч

      «Чаты» — встроенный мессенджер в системе «Битрикс24». Кроме обычного общения сотрудников, этот сервис позволяет передавать файлы, создавать задачи и встречи прямо из диалогов.

      Зайдите в раздел «Чат и звонки» и нажмите на кнопку «Создать».

      Выберите формат беседы:

      • чат — общение с одним собеседником;
      • групповой чат — закрытая беседа нескольких человек;
      • канал — открытый чат для всех желающих;
      • видеоконференция HD — беседа в видеоформате, доступная всем приглашенным.

      Пригласите в чат собеседника, указав его имя, фамилию или email.

      Из диалога вы можете позвонить собеседнику. Нажмите на кнопку «Видеозвонок HD» и выберите, как будете общаться: видеосвязь или обычный аудиозвонок.

      Мы рассмотрели самые распространенные инструменты, с которыми работает большинство пользователей платформы. Но ее возможности гораздо шире. Мы внедрим и настроим систему под ваш бизнес, интегрируем ее со сторонними сервисами и расскажем, как работать в «Битрикс24», чтобы тратить меньше времени на рутину и заключать больше сделок.

      Подберем тариф «Битрикс 24» для вашего бизнеса!
      Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

        Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

        Оцените, насколько полезна была информация в статье?

        Наш каталог продукции

        У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
        кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

        Посмотреть весь каталог

        Мероприятия

        Все мероприятия

        Добавить комментарий

        4 комментариев к записи "Как начать работу в «Битрикс 24»: инструкции для новичков"
        • Viola Fialkina
          29.10.2022

          Добрый день! Можно добавлять сколько угодно лидов или есть какие-то ограничения?

          Ответить
          • Онлайн-касса.ру
            31.10.2022

            Добрый день! В Битрикс24 можно добавлять любое количество элементов. Но есть ограничения, например, по количеству контактов, компаний, лидов и сделок для формирования отчетов CRM-аналитики — оно зависит от тарифа.

            Ответить
        • Георгий
          29.10.2022

          можно ли как-то загрузить в Битрикс клиентскую базу из экселя? Для этого нужно покупать какие-то приложения из маркета или уже есть встроенный функционал?

          Ответить
          • Онлайн-касса.ру
            31.10.2022

            Добрый день! Добавить лиды в CRM Битрикс24 можно с помощью встроенного функционала, для этого нужно нажать шестеренку в верхнем правом углу, выбрать «Импорт контактов» и загрузить файл в формате csv.
            Если нужно загрузить контакты из сторонних CRM-систем, понадобится скачать дополнительное приложение из Битрикс24 Маркетплейс.

            Ответить
        вверх
        Подпишитесь на рассылку

        Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
        Каждый месяц честный обзор нового кассового
        оборудования и программного обеспечения.

        Есть вопросы?

        Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
        Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
        оборудование, решим технические сложности.

        Задать вопрос

          Хотите избежать штрафов по маркировке?

          Получите решение «под ключ»
          от наших экспертов!

          Отправляя форму вы принимаете условия
          обработки персональных данных.

            Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

            Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

            Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

              Хотите попробовать? Получите тестовый доступ к программе на 14 дней.

              Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                Дарим 5 000 рублей
                на настройки 1С!

                При покупке версии ПРОФ — 
2 часа работы эксперта 
по настройке ПО бесплатно

                Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                  Битрикс24 для бизнеса под ключ

                  Получите платформу и настройку от экспертов под ваши задачи

                  Отправляя форму, вы принимаете условия обработки персональных данных

                    Не тратьте время
                    на поиски кассы!

                    Оставьте номер, и мы подберем оборудование под ключ по лучшей цене

                    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                      Нет времени разбираться? Подберем решение для автоматизации от 10 000₽

                      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.