Как настроить CRM в «Битрикс 24»

CRM — это система управления взаимоотношения с клиентами, которая помогает контролировать каналы коммуникаций, автоматизировать продажи. В результате ее внедрения бизнес-процессы выполняются быстро, снижается вероятность ошибок.

В статье расскажем, как настроить CRM в «Битрикс 24». Но сначала вкратце опишем возможности системы.

Возможности «Битрикс 24.CRM»

CRM-система помогает превратить потенциальных клиентов в постоянных покупателей. Возможности «Битрикс 24.CRM»:

• контроль отдела продаж — понятно, кто и за что отвечает, какие задачи решает;
• интеграция с бухгалтерией — автоматический обмен данными между «Битрикс24» и «1С:Предприятие»;
• формирование отчетов по шаблонам или создание своего — по сделкам, товарам, лидам, счетам, делам;
• поддержка сервисного обслуживания покупателей (как Service Desk);
• прием заявок от потенциальных клиентов на сайте и звонков через АТС — автоматически фиксируются в базе и превращаются в задачи для сотрудников.

Можно работать в CRM «Битрикс24» со смартфона или планшета — нужно скачать мобильное приложение.

Битрикс24

2 490 ₽ 1 990 ₽

Быстрый просмотр

Настройка Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Внедрение Битрикс24

2 500 ₽

Быстрый просмотр

Работа в CRM-системе «Битрикс24»: что это

Можно сказать, что работа в CRM-системе «Битрикс24» — это функционирование всех отделов предприятия в едином пространстве. Опираясь на статистику и анализ, можно прогнозировать выручку и планировать развитие компании.

«Битрикс 24.CRM»: инструкция по настройке

Представляем инструкции по настройке справочников, воронок продаж, пользовательских полей в CRM «Битрикс 24».

Справочники

Справочники — списки значений параметров в CRM. Облегчают работу с данными и унифицируют их. Документы и формы создаются по готовым шаблонам, и не приходится подбирать параметры вручную.

Перейдите в «Настройки» → «Настройки CRM» → «С чего начать» → «Справочники».

В справочнике можно добавить, удалить, переименовать или вернуть прежнее название стадий сделок или статусов лидов, предложений и счетов. Для этого наведите курсор мыши на нужный элемент и выберите иконку с действием. Начальный, успешный и первый неуспешный статус невозможно удалить. Другие — нажатием на крестик.

Значения раздела «Источники» используются для того, чтобы было видно, откуда клиент узнал о вашей компании. Пример: если контакт создан после звонка, то источником будет «Звонок»‚ написал на email — «Электронная почта». Значение отображается в карточке сделки.

Чтобы изменить название источника, нажмите на карандаш около него. Данные, созданные пользователем, можно удалять (кликнуть по крестику). Системные поля — нельзя.

Настройте другие поля в справочнике. Укажите:

• тип контакта и компании;
• количество сотрудников;
• сферу деятельности;
• тип сделки;
• обращения;
• тип события;
• статусы обзвона.

Можно изменить название значения в списке или удалить его.

Воронки продаж

Перед тем как начать работать в CRM «Битрикс 24», настройте воронки. Они позволяют вести несколько продаж по разным сценариям. Могут различаться между собой этапами работы с клиентами, наборами пользовательских полей внутри карточки CRM, правами доступа.

Основная воронка предусмотрена по умолчанию. Ее нельзя удалить. Для создания дополнительной перейдите в «Сделки», кликните на стрелочку около «Основная воронка», выберите «Воронки и туннели продаж».

Нажмите «Добавить воронку продаж».

Укажите название новой воронки (например, «Быстрые продажи»).

В списке появится новая воронка.

Перейдите к ней и настройте — отредактируйте стадии продаж. Наведите курсор мыши на одну из них и нажмите на карандаш.

Можно изменить название, цвет стадии или удалить ее.

Чтобы посмотреть, как выглядит воронка продаж, перейдите в «Настройки» → «Настройки CRM» → «С чего начать» → «Справочники» → «Стадии сделки».

Реквизиты компании

Реквизиты компании указываются в документе, деловой переписке, счете. Настроить их можно на странице «CRM» → «Настройки» → «Мои реквизиты».

Нажмите на кнопку «Добавить».

Укажите название компании, email, номер телефона и адрес сайта (при наличии).

Укажите тип шаблона: для компании или частного лица. От этого зависит состав полей в разделе с реквизитами.

Укажите ИНН компании — остальные реквизиты отобразятся автоматически (система «возьмет» данные из базы ФНС России).

Если компании нет в списке, заполните поля вручную.

Загрузите изображение (до 3 МБ) с подписью и печатью.

Укажите банковские реквизиты. Сохраните данные.

Пользовательские поля

Пользовательские поля создаются сотрудниками и используются для внесения специфичной информации, для которой нет системных полей (предусмотренных по умолчанию). Например, паспортных данных, особых условий по оплате и т. д.

Откройте «Настройки CRM», перейдите в «Настройки форм и отчетов». Выберите «Пользовательские поля».

Нажмите «Добавить поле» в меню нужного раздела.

Укажите:

• сортировку — определяет расположение поля в списке (чем больше число, тем дальше от начала списка находится поле);
• название — отображается в карточке счета и списке полей;
• тип поля (нажмите на стрелочку в конце строки и выберите из списка нужное значение); например, строка — для текста, число — для цифровых данных, список — для нескольких значений и т. д.;
• количество строк в поле ввода;
• значение по умолчанию.

При необходимости поставьте галочки около опций:

• «обязательное» — сотрудники не смогут сохранять данные, если поле пустое;
• «множественное» — в поле можно записывать несколько значений (номера телефонов, адреса и т. д.);
• «показывать в фильтре» — можно фильтровать элементы по значению в этом поле;
• «показывать в списке» — будет отображаться в перечне лидов, компаний, контактов, сделок, предложений (зависит от того, для какого элемента настраивают поле).

После внесения настроек нажмите «Сохранить».

Что требуется дополнить в CRM «Битрикс 24»

Рассказываем, что требуется дополнить в CRM «Битрикс 24» для полноценной работы в системе. Вы можете добавить:

• CRM-формы — для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования номеров в отеле, оформления заказов в интернет-магазине;
• сделки — для продажи товара или услуги;
• лиды — для регистрации любой информации (адреса, номера телефона, email) о потенциальном клиенте;
• платежные системы — для приема оплаты при онлайн-продажах;
• товары в сделки, лиды, предложения и счета — для того, чтобы не забыть, что именно выбрал клиент, правильно рассчитать стоимость заказа, а потом собрать аналитику по продукции.

Добавьте список запланированных и выполненных дел, укажите сроки их выполнения. Это позволит определять, что нужно сделать в первую очередь, а что может подождать.