Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу

Как настроить CRM в «Битрикс 24»

CRM — это система управления взаимоотношения с клиентами, которая помогает контролировать каналы коммуникаций, автоматизировать продажи. В результате ее внедрения бизнес-процессы выполняются быстро, снижается вероятность ошибок.

В статье расскажем, как настроить CRM в «Битрикс 24». Но сначала вкратце опишем возможности системы.

Подключите максимальный тариф Битрикс24 «Профессиональный» бесплатно на 30 дней!

    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

    Возможности «Битрикс 24.CRM»

    CRM-система помогает превратить потенциальных клиентов в постоянных покупателей. Возможности «Битрикс 24.CRM»:

    • контроль отдела продаж — понятно, кто и за что отвечает, какие задачи решает;
    • интеграция с бухгалтерией — автоматический обмен данными между «Битрикс24» и «1С:Предприятие»;
    • формирование отчетов по шаблонам или создание своего — по сделкам, товарам, лидам, счетам, делам;
    • поддержка сервисного обслуживания покупателей (как Service Desk);
    • прием заявок от потенциальных клиентов на сайте и звонков через АТС — автоматически фиксируются в базе и превращаются в задачи для сотрудников.

    Можно работать в CRM «Битрикс24» со смартфона или планшета — нужно скачать мобильное приложение.

    • Битрикс24

      Битрикс24

      2 490 1 990 ЗаказатьПодробнее
      Есть в наличии
    • Внедрение Битрикс24

      Внедрение Битрикс24

      2 500 ЗаказатьПодробнее
      Есть в наличии
    • Настройка Битрикс24

      Настройка Битрикс24

      2 500 ЗаказатьПодробнее
      Есть в наличии

    Работа в CRM-системе «Битрикс24»: что это

    Можно сказать, что работа в CRM-системе «Битрикс24» — это функционирование всех отделов предприятия в едином пространстве. Опираясь на статистику и анализ, можно прогнозировать выручку и планировать развитие компании.

    «Битрикс 24.CRM»: инструкция по настройке

    Представляем инструкции по настройке справочников, воронок продаж, пользовательских полей в CRM «Битрикс 24».

    Справочники

    Справочники — списки значений параметров в CRM. Облегчают работу с данными и унифицируют их. Документы и формы создаются по готовым шаблонам, и не приходится подбирать параметры вручную.

    Перейдите в «Настройки» → «Настройки CRM» → «С чего начать» → «Справочники».

    В справочнике можно добавить, удалить, переименовать или вернуть прежнее название стадий сделок или статусов лидов, предложений и счетов. Для этого наведите курсор мыши на нужный элемент и выберите иконку с действием. Начальный, успешный и первый неуспешный статус невозможно удалить. Другие — нажатием на крестик.

    Значения раздела «Источники» используются для того, чтобы было видно, откуда клиент узнал о вашей компании. Пример: если контакт создан после звонка, то источником будет «Звонок»‚ написал на email — «Электронная почта». Значение отображается в карточке сделки.

    Чтобы изменить название источника, нажмите на карандаш около него. Данные, созданные пользователем, можно удалять (кликнуть по крестику). Системные поля — нельзя.

    Настройте другие поля в справочнике. Укажите:

    • тип контакта и компании;
    • количество сотрудников;
    • сферу деятельности;
    • тип сделки;
    • обращения;
    • тип события;
    • статусы обзвона.

    Можно изменить название значения в списке или удалить его.

    Воронки продаж

    Перед тем как начать работать в CRM «Битрикс 24», настройте воронки. Они позволяют вести несколько продаж по разным сценариям. Могут различаться между собой этапами работы с клиентами, наборами пользовательских полей внутри карточки CRM, правами доступа.

    Основная воронка предусмотрена по умолчанию. Ее нельзя удалить. Для создания дополнительной перейдите в «Сделки», кликните на стрелочку около «Основная воронка», выберите «Воронки и туннели продаж».

    Нажмите «Добавить воронку продаж».

    Укажите название новой воронки (например, «Быстрые продажи»).

    В списке появится новая воронка.

    Перейдите к ней и настройте — отредактируйте стадии продаж. Наведите курсор мыши на одну из них и нажмите на карандаш.

    Можно изменить название, цвет стадии или удалить ее.

    Чтобы посмотреть, как выглядит воронка продаж, перейдите в «Настройки» → «Настройки CRM» → «С чего начать» → «Справочники» → «Стадии сделки».

    Настроим оповещения в CRM и 3 воронки продаж в подарок при покупке любой лицензии!

      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

      Реквизиты компании

      Реквизиты компании указываются в документе, деловой переписке, счете. Настроить их можно на странице «CRM» → «Настройки» → «Мои реквизиты».

      Нажмите на кнопку «Добавить».

      Укажите название компании, email, номер телефона и адрес сайта (при наличии).

      Укажите тип шаблона: для компании или частного лица. От этого зависит состав полей в разделе с реквизитами.

      Укажите ИНН компании — остальные реквизиты отобразятся автоматически (система «возьмет» данные из базы ФНС России).

      Если компании нет в списке, заполните поля вручную.

      Загрузите изображение (до 3 МБ) с подписью и печатью.

      Укажите банковские реквизиты. Сохраните данные.

      Пользовательские поля

      Пользовательские поля создаются сотрудниками и используются для внесения специфичной информации, для которой нет системных полей (предусмотренных по умолчанию). Например, паспортных данных, особых условий по оплате и т. д.

      Откройте «Настройки CRM», перейдите в «Настройки форм и отчетов». Выберите «Пользовательские поля».

      Нажмите «Добавить поле» в меню нужного раздела.

      Укажите:

      • сортировку — определяет расположение поля в списке (чем больше число, тем дальше от начала списка находится поле);
      • название — отображается в карточке счета и списке полей;
      • тип поля (нажмите на стрелочку в конце строки и выберите из списка нужное значение); например, строка — для текста, число — для цифровых данных, список — для нескольких значений и т. д.;
      • количество строк в поле ввода;
      • значение по умолчанию.

      При необходимости поставьте галочки около опций:

      • «обязательное» — сотрудники не смогут сохранять данные, если поле пустое;
      • «множественное» — в поле можно записывать несколько значений (номера телефонов, адреса и т. д.);
      • «показывать в фильтре» — можно фильтровать элементы по значению в этом поле;
      • «показывать в списке» — будет отображаться в перечне лидов, компаний, контактов, сделок, предложений (зависит от того, для какого элемента настраивают поле).

      После внесения настроек нажмите «Сохранить».

      Что требуется дополнить в CRM «Битрикс 24»

      Рассказываем, что требуется дополнить в CRM «Битрикс 24» для полноценной работы в системе. Вы можете добавить:

      • CRM-формы — для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования номеров в отеле, оформления заказов в интернет-магазине;
      • сделки — для продажи товара или услуги;
      • лиды — для регистрации любой информации (адреса, номера телефона, email) о потенциальном клиенте;
      • платежные системы — для приема оплаты при онлайн-продажах;
      • товары в сделки, лиды, предложения и счета — для того, чтобы не забыть, что именно выбрал клиент, правильно рассчитать стоимость заказа, а потом собрать аналитику по продукции.

      Добавьте список запланированных и выполненных дел, укажите сроки их выполнения. Это позволит определять, что нужно сделать в первую очередь, а что может подождать.

      Получите скидку 20% на любой облачный тариф Битрикс24 при единовременной оплате за год!

        Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

        Оцените, насколько полезна была информация в статье?

        Наш каталог продукции

        У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
        кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

        Посмотреть весь каталог

        Мероприятия

        Все мероприятия

        Добавить комментарий

        4 комментариев к записи "Как настроить CRM в «Битрикс 24»"
        • Владимир
          23.11.2022

          CRM доступна только в платной версии Битрикс? Или в любой? Как обстоят дела с коробочной версией?

          Ответить
          • Онлайн-касса.ру
            02.12.2022

            Добрый день! CRM доступна в любой версии «Битрикс24», в том числе коробочной.

            Ответить
        • Мария С.
          23.11.2022

          Я не занимаюсь продажами, а предоставляю услуги. Мне подойдет Битрикс 24?

          Ответить
          • Онлайн-касса.ру
            28.11.2022

            Добрый день, да. Битрикс24 подходит абсолютно любому бизнесу, в том числе и для сферы услуг. Битрикс24 позволяет оперативно реагировать на входящие запросы от клиентов, интегрировать форму для записи на прием на сайте компании с CRM-системой, хранить базу данных клиентов в одном месте и многое другое.

            Ответить
        вверх
        Подпишитесь на рассылку

        Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
        Каждый месяц честный обзор нового кассового
        оборудования и программного обеспечения.

        Есть вопросы?

        Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
        Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
        оборудование, решим технические сложности.

        Задать вопрос

          Хотите избежать штрафов по маркировке?

          Получите решение «под ключ»
          от наших экспертов!

          Отправляя форму вы принимаете условия
          обработки персональных данных.

            Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

            Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

            Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.