Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу

Как пользоваться «Битрикс 24»: шпаргалка для новичков

Как пользоваться «Битрикс 24»: шпаргалка для новичков

Если в вашей компании неверно выстроены коммуникации, персонал работает медленно — возникает хаос и неразбериха. «Битрикс24» позволяет оптимизировать бизнес-процессы внутри организации. Вместо десятков сервисов и приложений для выполнения всех операций используется единая платформа.

Рассказываем, как пользоваться программой «Битрикс 24». Представляем пошаговые инструкции с фото.

Подключим и настроим «Битрикс24» под запросы вашего бизнеса.
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

    Программа «Битрикс 24»: что это и как с ней работать

    «Битрикс24» — это набор программных инструментов для организации работы компании. Объединяет все каналы коммуникаций для взаимодействия с клиентами и позволяет управлять бизнесом из одного интерфейса. Подходит для предпринимательства любого формата, а также стартапов. Возможности «Битрикс24»:

    • организация командной работы в онлайн-офисе (создание видеоконференций, чатов для обсуждения бизнес-процессов с сотрудниками);
    • учет потенциальных и постоянных клиентов («Битрикс24.CRM»);
    • отслеживание заказов, коммерческих предложений, оплаты;
    • планирование задач;
    • создание сайтов и интернет-магазинов по готовым шаблонам, разработанным под разные виды бизнеса;
    • интеграция сервиса с конфигурациями «1С»;
    • удобная коммуникация с клиентами;
    • автоматизация бизнес-процессов;
    • планирование рабочего времени;
    • ведение расширенной аналитики.

    Можно сказать, что «Битрикс 24» — это программа, которая объединяет всех клиентов и сотрудников компании, «подсказывает» персоналу, как работать, упрощая его труд. Доступна в двух вариантах:

    1. Облачный сервис. Представлен в виде веб-приложения. Поставщик ПО размещает его на арендованном сервере, обеспечивает безопасность доступа и хранения данных, обновление программы, создание и восстановление резервных копий. Чтобы приступить к работе, достаточно зарегистрироваться в облачном сервисе.
    2. Коробочное решение. Пользователь приобретает программу и устанавливает на своем ПК, настраивает под запросы бизнеса.

    Для облачного сервиса доступно несколько тарифов («Бесплатный», «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный» и «Энтерпрайз»), которые различаются количеством подключаемых пользователей и набором функций. Коробочная версия представлена в редакциях: «Интернет-магазин + CRM», «Корпоративный портал» и «Энтерпрайз».

    К облачной версии «Битрикс24» можно подключиться бесплатно, но ее функциональность максимально урезана. Коробочное решение — только на платной основе. Но есть демо-версия с пробным периодом 30 дней.

    Доступно мобильное приложение «Битрикс24». Его можно бесплатно скачать, установить на свой смартфон и прямо с него управлять бизнесом.

    «Битрикс 24»: инструкция по регистрации

    Для регистрации зайдите на официальный сайт «Битрикс24» и кликните на «Вход» в правом верхнем углу. Нажмите «Создайте прямо сейчас».

    Система перенаправит вас на страницу регистрации. Используйте свой аккаунт в соцсетях (например, во «ВКонтакте»), либо укажите номер телефона или адрес электронной почты.

    Появится ссылка на регистрацию.

    Система предложит выбрать, с чем планируете работать чаще всего: CRM, «Задачи и проекты», «Совместная работа», «Сайты». Это действие можно отложить на потом. Вы можете нажать «Подтвердить» или «Решу позже» (чтобы поменять меню).

    Откроется бесплатная версия программы. При желании можете подключиться к платной и расширить функциональность «Битрикс24». Для этого нажмите «Купить тариф» (оранжевая кнопка вверху справа) и выберите нужный.

    Инструкция для начинающих по «Битрикс 24»: как задать имя компании, создать команду и пригласить сотрудников

    Рассказываем, как работать в «Битрикс 24» после регистрации. Начните с присвоения имени компании и выбора домена. Нажмите на изображение карандаша в левом верхнем углу. Откроется форма, где можно указать нужные данные. Если желаемый домен занят, сервис предложит альтернативные варианты.

    Для командной работы в системе нужно пригласить коллег. Нажмите на кнопку в правом верхнем углу или «Пригласить сотрудников» в главном меню.

    Добавьте сотрудников одним из способов:

    • по ссылке на быструю регистрацию;
    • по email или номеру телефона;
    • массово (укажите адреса электронной почты либо телефоны через запятую или пробел);
    • с привязкой к отделу или группе;
    • с помощью регистрации нового пользователя (укажите в форме имя, фамилию, email, должность работника, выберите отдел или группу).

    При необходимости можете пригласить экстранет-пользователя (лицо, не имеющее доступа к внутрикорпоративной информации) — добавить в изолированную группу и организовать с ним индивидуальную связь. Также можете добавить интегратора — сотрудника, который будет настраивать сервис под рабочие процессы вашей компании.

    Добавленным сотрудникам можно отправить сообщение или поставить задачу.

    Обучим вас и ваших сотрудников работе в «Битрикс24» с нуля!
    Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

      Как работать в «Битрикс 24»: пошаговое руководство

      Прежде чем представить инструкции по работе в «Битрикс 24», проведем обзор его интерфейса. Он содержит инструменты, которые позволяют руководителю контролировать внутренние бизнес-процессы в компании. Категории меню:

      «Совместная работа»Состоит из разделов «Новости», «Чат и звонки», «Календарь», «Документы онлайн», «Диск», «Почта», «Группа». Можно просматривать списки сообщений, рассылать письма на email клиентов, совершать внутренние звонки между сотрудниками, подключать контрагентов в общий чат. Диск — хранилище предварительно загруженных файлов и документов компании. Данные можно синхронизировать с конфигурациями «1С»
      «Задачи и проекты»Отображаются список, сроки и план задач. Их можно создавать, редактировать, поручать ответственным сотрудникам
      CRMИспользуется для обработки корпоративных задач и проведения сделок
      «Маркетинг»Применяется для создания рекламной аудитории, рассылок клиентам по готовым шаблонам
      «Сайты и магазины»Можно разрабатывать сайт (интернет-магазин) в простом и удобном конструкторе. Созданный онлайн-портал адаптирован под мобильные устройства, есть онлайн-чат, обратный звонок. Все контакты клиентов с интернет-портала сразу попадают в CRM
      «Компания»Предназначена для разработки структуры компании. Здесь отображается иерархия отделов, кто к какому подразделению относится, кем руководит
      «Автоматизация»Подключаются голосовые помощники, интерактивные приложения, происходит синхронизация «Битрикс24» с «1С», оптимизация внутренних бизнес-процессов
      «Приложения»Устанавливаются дополнительные приложения, позволяющие расширить функциональность сервиса

      Главное меню интерактивное — можно скрыть или расположить рабочие инструменты в любом порядке.

      Представляем инструкции для начинающих, которые помогут работать в «Битрикс 24».

      Составление задачи

      Первое, чему нужно научиться, — ставить задачи сотрудникам. Для этого перейдите в раздел «Задачи и проекты». Нажмите «Добавить задачу» (вручную или по шаблону).

      Заполните пустые поля. Укажите:

      • название задачи:
      • email ответственного сотрудника;
      • крайний срок завершения задачи.

      При необходимости прикрепите файл, создайте документ, чек-лист, добавьте цитату. Можете воспользоваться дополнительными опциями:

      • добавить или создать проект;
      • активировать учет времени для выполнения задачи;
      • добавить напоминание (придет на email или в виде сообщения в «Битрикс24»);
      • сделать задачу регулярной: можно выставить параметры повторения и др.

      Нажмите на кнопку «Поставить задачу».

      Для типовых задач можно создать шаблон (нажать на кнопку в правом верхнем углу), позволяющий сократить время на заполнение формы.

      В любой момент доступен список активных задач. При необходимости их можно редактировать. Отображается количество просроченных задач. При срыве сотрудником установленных сроков руководитель получает уведомление в «Битрикс24».

      Работа с группами

      Сотрудников, работающих в рамках одного проекта, можно объединить в группы. Они могут быть полностью или частично закрытыми и открытыми. Для создания группы перейдите в одноименный раздел меню и нажмите «Создать».

      Укажите название группы, добавьте описание, тему оформления и аватар.

      Выберите тип группы:

      • открытая — видна всем сотрудникам, они могут присоединиться к ней без модерации;
      • закрытая — отображается в списке у всех, но доступ есть только у участников (подключение сторонних пользователей возможно по запросу);
      • секретная — видна только участникам.

      Выберите модератора (при необходимости), добавьте сотрудников.

      Внутри группы можно обмениваться сообщениями, документами.

      Работа с документами

      При использовании «Битрикс24» «бумаги» компании сохраняются в разделе «Диск». Файлы любых форматов можете сортировать и размещать отдельно для каждого сотрудника (настроить права доступа) или в общем хранилище. Можете подключить сетевой диск или решения для Windows и MacOS.

      Работа со сделками

      Чтобы заключить сделку, перейдите в раздел «CRM». На этапе ее создания добавьте товары или услуги, которые покупает клиент. Посмотрим, как работать в «Битрикс24.CRM» со сделками. Перейдите в нужный раздел и нажмите «Добавить».

      Заполните форму — укажите необходимые данные (название сделки, сумму и валюту и т. д.).

      Перейдите во вкладку «Товары» и добавьте нужные позиции (выберите из каталога или внесите данные вручную).

      Пообщайтесь с клиентом, обсудите детали покупки, выставьте счета. По завершении нажмите «Заключить сделку».

      Чтобы расширить возможности сервиса, оформите подписку на «Битрикс24.Маркет» и получите неограниченный доступ к готовым решениям для вашего бизнеса. Доступен 15-дневный пробный период. Оформить подписку можно только на платных тарифах «Битрикс24».

      Оцените, насколько полезна была информация в статье?

      Наш каталог продукции

      У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
      кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

      Посмотреть весь каталог

      Мероприятия

      Все мероприятия
      Вебинар: «Подводные камни разрешительного режима маркировки. Как подготовиться рознице»
      Вебинар
      Маркировка
      17.04.2024
      12-00
      Александр Перевезенцев
      Александр Перевезенцев
      Вебинар: «Подводные камни разрешительного режима маркировки. Как подготовиться рознице»
      На вебинаре мы расскажем, как просто и грамотно начать работать с разрешительным режимом. Ответим на ваши вопросы, а также предложим варианты настройки новой системы под ключ с сопровождением и поддержкой специалистов.
      Подробнее >>
      Вебинар
      Маркировка

      Добавить комментарий

      4 комментариев к записи "Как пользоваться «Битрикс 24»: шпаргалка для новичков"
      • Соня Королева
        30.09.2022

        Работаю в сфере общепита. Мне подойдет эта программа?

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          28.10.2022

          Добрый день. Сфера деятельности не имеет значения. Если у вас есть клиенты и есть коллектив сотрудников, с которыми нужно общаться и которым надо ставить задачи, значит, «Битрикс24» сможет упростить вашу работу.

          Ответить
      • Света
        30.09.2022

        В каких случаях нужно использовать облачную версию Битрикс24, а в каких коробочную? Зависит только от моих предпочтений и удобства или есть нюансы?

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          28.10.2022

          Добрый день. Облачную версию Битрикс24 лучше использовать, если вы планируете подключить до 100 сотрудников. Коробочная версия нужна, если вы хотите иметь доступ к исходному коду либо если законы вашей страны требуют, чтобы данные хранились в определенных местах. «Коробочный» «Битрикс24» — это полностью настраиваемая система. В ней вы можете поменять все вплоть до логотипа.

          Ответить
      вверх
      Подпишитесь на рассылку

      Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
      Каждый месяц честный обзор нового кассового
      оборудования и программного обеспечения.

      Есть вопросы?

      Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
      Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
      оборудование, решим технические сложности.

      Задать вопрос

        Хотите избежать штрафов по маркировке?

        Получите решение «под ключ»
        от наших экспертов!

        Отправляя форму вы принимаете условия
        обработки персональных данных.

          Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

          Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

          Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

            Хотите попробовать? Получите тестовый доступ к программе на 14 дней.

            Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

              Дарим 5 000 рублей
              на настройки 1С!

              При покупке версии ПРОФ — 
2 часа работы эксперта 
по настройке ПО бесплатно

              Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                Битрикс24 для бизнеса под ключ

                Получите платформу и настройку от экспертов под ваши задачи

                Отправляя форму, вы принимаете условия обработки персональных данных

                  Не тратьте время
                  на поиски кассы!

                  Оставьте номер, и мы подберем оборудование под ключ по лучшей цене

                  Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                    Нет времени разбираться? Подберем решение для автоматизации от 10 000₽

                    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.