Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу

Контакты в «Битрикс 24»: как добавлять, объединять и загружать из Excel

Контакты в «Битрикс 24»: как добавлять, объединять и загружать из Excel

Контакт в «Битрикс24» — информация о конкретном человеке, с которым взаимодействует ваша компания. Это может быть клиент (физлицо или индивидуальный предприниматель), поставщик, представитель организации-контрагента. Для контакта, как для любого элемента CRM, создается отдельная карточка. В ней указываются сведения о человеке: имя, фамилия, email, номер рабочего телефона и другая известная информация. Рассказываем, как добавить контакты в «Битрикс 24» и какие операции можно с ними выполнять.

Внедрим и настроим «Битрикс24» с нуля. Бесплатная консультация!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

    Где находятся контакты в «Битрикс 24»

    Чтобы начать работу с контактами, откройте раздел «CRM» и выберите соответствующий пункт во вкладке «Клиенты».

    Контакты представлены в виде списка. По умолчанию в названии карточки указано имя и фамилия человека. Этот формат можно изменить в настройках элементов CRM.

    Нажмите на имя, чтобы перейти в карточку. В ней отображаются строки, которые вы заполнили при создании контакта.

    Какие операции можно выполнять в карточке:

    • привязывать сделки;
    • формировать счета на оплату и коммерческие предложения;
    • планировать дела, например, встречи или звонки контакту;
    • ставить задачи, назначать для них сроки;
    • отправлять клиенту письма на email, СМС, сообщения на WhatsApp;
    • оставлять комментарии.

    Новые контакты в «Битрикс 24» можно добавлять тремя способами:

    1. Создавать вручную.
    2. Загружать из внешних систем в формате CSV.
    3. Получать из CRM-форм (заявки или обратного звонка) на сайте. Если сайт привязан к «Битрикс24», все данные из форм автоматически попадают в CRM, на их основании создаются контакты.

    Первые два способа рассмотрим подробнее.

    Как добавить контакт в «Битрикс 24» вручную

    Перейдите в раздел «CRM» и во вкладке «Клиенты» выберите «Контакты». Нажмите кнопку «Создать».

    В форме создания укажите известные вам сведения о человеке. Введите дату рождения, это важная информация для праздничных рассылок и отправки персональных предложений клиенту.

    Заполните блок с контактными данными. Укажите все телефоны, почтовые ящики и мессенджеры, которые вы знаете. Если один контакт будет потерян, вы сможете связаться другим способом.

    В поле «Компания» можно выбрать организации, которые уже добавлены в систему и имеют отношение к контакту (например, он сотрудник этого предприятия).

    Если вы хотите привязать к контакту другое физлицо, ИП или организацию, которых нет в базе, нажмите на ссылку «Добавить» и заполните форму с реквизитами. Новая компания тоже появится в списке клиентов.

    В блоке «Дополнительно» укажите:

    • Тип контакта: клиенты, поставщики, партнеры или другое.
    • Источник (откуда «пришел» контакт): звонок, веб-сайт, CRM-форма, выставка, интернет-магазин, электронная почта или другой вариант.

    Отметьте «галочкой» настройки:

    • «Доступен для всех» — контакт будет виден всем пользователям;
    • «Участвует в экспорте» — данные можно выгружать во внешние системы.

    Чтобы контакт появился в базе, нажмите кнопку «Сохранить».

    При заполнении формы можно убрать ненужные поля — они не будут отображаться в карточке. Нажмите на шестеренку напротив нужной строки и выберите «Скрыть».

    Настроим «Битрикс24» и обучим ваших сотрудников работе в системе!
    Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

      Как объединить контакты в «Битрикс 24»

      Если в системе появились дубли или вы создали для одного человека несколько карточек с разной информацией, воспользуйтесь функцией объединения. Она доступна для всех элементов CRM. Рассмотрим, как объединить контакты в «Битрикс 24» вручную:

      1. Перейдите на страницу «Контакты».
      2. Выберите из списка строки для объединения. Отметьте их «галочками».
      3. Нажмите «Выберите действие» → «Объединить».

      В форме объединения отметьте карточку, которую хотите сделать основной.

      В левой части окна можно посмотреть, какая информация сохранится в новой (объединенной) карточке.

      В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Источник» нужно выбрать один вариант. Телефонов, адресов и email может быть несколько. Выберите в карточках итоговые значения, как показано на скриншоте:

      Нажмите кнопку «Объединить». Сохранится только основная карточка, остальные будут удалены.

      Как выгрузить контакты из «Битрикс24» в Excel и наоборот

      Экспорт позволяет перенести информацию из «Битрикс24» в другую систему, например, для создания резервной копии данных. Контакты можно выгружать в двух форматах:

      1. CSV — текстовый файл, в котором все значения разделены запятыми. Можно открыть в любом текстовом редакторе.
      2. XLS — таблица Excel. В строках перечислены выгруженные контакты, в столбцах — телефоны, email, адреса и прочие данные.

      В файл попадут все контакты из списка. С помощью фильтра можно отобрать нужные позиции, например, только созданные в этом месяце или определенным сотрудником.

      В Excel будут экспортированы те данные, которые отображаются в таблице. Чтобы изменить набор полей, нажмите на шестеренку в левом верхнем углу списка.

      Отметьте «галочкой» нужные позиции и нажмите «Применить». Теперь можно приступать к экспорту. Рассмотрим, как выгрузить контакты из «Битрикс24» в формате Excel:

      1. Перейдите в список контактов.
      2. Нажмите на шестеренку в правом верхнем углу.
      3. Выберите команду «Экспорт контактов в Excel».

      Нажмите кнопку «Выполнить», чтобы подтвердить операцию, и дождитесь окончания экспорта. Если база большая, может потребоваться несколько минут.

      Загрузка данных в «Битрикс24» из внешних источников возможна только в формате CSV. Выберите команду «Импорт из CSV со своими настройками».

      Откроется страница настройки импорта.

      Формат файла CSV отличается от привычной таблицы Excel. Чтобы данные загрузились корректно, скачайте готовый шаблон.

      Шаблон сохраняется в формате CSV, но его можно открыть в Excel. Заполните его своими данными и загрузите в «Битрикс24».

      На следующем этапе CRM автоматически проверит соответствие полей. Справа перечислены системные поля (в «Битрикс24)», а слева — пользовательские, то есть те, которые загрузились из вашей таблицы. Нужно проверить, что они соответствуют друг другу.

      Если выявлены расхождения, вручную выберите подходящее поле в системе, чтобы оно совпадало с полем из файла.

      На примере выше мы видим, что поле «телефон» осталось пустым. Значит, система не знает, какой вариант подставить. Нужно выбрать из списка соответствующее поле: мобильный телефон, домашний или другой.

      Это значит, что загруженные из таблицы номера будут отображаться в поле «Мобильный телефон» в карточке контакта.

      После загрузки данных зайдите в раздел «Клиенты» и проверьте, появились ли новые строки в списке.

      Если при добавлении контактов в «Битрикс 24» у вас возникли вопросы, задайте их в комментариях или оставьте заявку на нашем сайте. Мы перезвоним вам и предоставим бесплатную консультацию!

      Подберем тариф «Битрикс24» с учетом ваших задач и бюджета!
      Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

        Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

        Оцените, насколько полезна была информация в статье?

        Наш каталог продукции

        У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
        кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

        Посмотреть весь каталог

        Мероприятия

        Все мероприятия

        Добавить комментарий

        4 комментариев к записи "Контакты в «Битрикс 24»: как добавлять, объединять и загружать из Excel"
        • GloriA91
          14.01.2023

          не получается выгрузить некоторые контакты из Битрикс. Из за чего такое может быть?

          Ответить
          • Онлайн-касса.ру
            25.01.2023

            Добрый день! В контактах, в отличии от остальных элементов, есть опция «Участвует в экспорте контактов». Экспортировать можно только те контакты, в которых эта опция активна. Проверьте, везде ли у вас она включена. Это можно сделать в карточке элемента или через групповые действия.

            Ответить
        • Евгения
          14.01.2023

          Могу ли я готовую экселевскую таблицу с клиентской базой загрузить в Битрикс 24? Там около 200 позиций. Только имена, фамилии и номера телефонов.

          Ответить
          • Онлайн-касса.ру
            16.01.2023

            Добрый день, да. Это можно сделать с помощью встроенного функционала, выбрав раздел «Импорт контактов» и загрузив файл в формате csv. Либо скачать специальное приложение на Битрикс24.Маркет.

            Ответить
        вверх
        Подпишитесь на рассылку

        Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
        Каждый месяц честный обзор нового кассового
        оборудования и программного обеспечения.

        Есть вопросы?

        Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
        Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
        оборудование, решим технические сложности.

        Задать вопрос

          Хотите избежать штрафов по маркировке?

          Получите решение «под ключ»
          от наших экспертов!

          Отправляя форму вы принимаете условия
          обработки персональных данных.

            Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

            Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

            Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

              Хотите попробовать? Получите тестовый доступ к программе на 14 дней.

              Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                Дарим 5 000 рублей
                на настройки 1С!

                При покупке версии ПРОФ — 
2 часа работы эксперта 
по настройке ПО бесплатно

                Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                  Битрикс24 для бизнеса под ключ

                  Получите платформу и настройку от экспертов под ваши задачи

                  Отправляя форму, вы принимаете условия обработки персональных данных

                    Не тратьте время
                    на поиски кассы!

                    Оставьте номер, и мы подберем оборудование под ключ по лучшей цене

                    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                      Нет времени разбираться? Подберем решение для автоматизации от 10 000₽

                      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.