Ваш город - Работаем по всей России
Да, верноДругой городпродолжить работу

Универсальные списки Битрикс24: как создать и настроить

Универсальные списки Битрикс24: как создать и настроить

Универсальный список Битрикс24 — структурированный перечень нескольких элементов, состоящих из полей. Позволяет создавать реестры или хранилища данных, сортировать либо фильтровать информацию, вести учет документации.

Например, список сотрудников компании, где карточка каждого работника — элемент, а данные об этом человеке — поля. Другой пример — список документов. Договор — элемент, а данные об этом документе (номер, реквизиты, ответственные лица и пр.) — поля.

Создавать универсальные списки» может администратор портала. Функция доступна только на максимальном тарифе Битрикс24.

Внедрим и настроим «Битрикс24» под ваш бизнес!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

    Чем отличается список Битрикс24 от «обычного» в Excel

    Администратор распределяет между сотрудниками права доступа к универсальным спискам Битрикс 24. Одни работники могут их редактировать, другие — только просматривать, а для кого-то доступ вообще закрыт.

    Список Битрикс24 может содержать текстовые названия и описания, даты, файлы (например, макет рекламной листовки или скан-копию документа).

    Некоторые данные заполняются автоматически. Например, имя сотрудника, добавившего элемент в перечень, дата изменения и т.д. Можно активировать поддержку бизнес-процессов в работе списка. Данные будут обновляться автоматически.

    Такими возможностями список Битрикс24 отличается от «обычного» перечня данных, составленного в Excel.

    Как создавать списки в Битрикс 24

    Список в Битрикс24 создается обособленно или внутри рабочей группы. В первом случае права доступа настраиваются дополнительно. Во втором — они по умолчанию будут такими, как задано в группе. Все ее участники могут просматривать список.

    Как создать список обособленно

    Перейдите в раздел «Автоматизация», затем выберите «Списки» и нажмите кнопку «Создать новый».

    Откроется страница создания нового списка. Во вкладке с основными настройками укажите его название (в нашем примере — «Рекламные материалы») и описание. Если нужно, загрузите картинку. Она будет отображаться около названия созданного блока в разделе «Списки».

    Для автоматизации работы с рекламными материалами поставьте галочку возле опции «Включить поддержку бизнес-процессов». Если это не требуется, уберите отметку. Можете активировать опцию «Включить функционал автоблокировки элементов при редактировании», чтобы только один сотрудник мог вносить исправления в элементы в определенный момент времени.

    Перейдите во вкладку «Подписи» и укажите названия элементов («Материалы») и разделов списка.

    Разделы — это папки для элементов. Например, если в числе реализованных проектов много рекламных акций, их удобно хранить в одном месте.

    Перейдите во вкладку «Доступ» и выберите сотрудников, настройте для них права:

    • «Нет доступа» — список не отображается у пользователя;
    • «Чтение» — можно его только просматривать;
    • «Просмотр в панели» — разрешается просматривать элементы списка;
    • «Добавление» — возможно добавление элементов;
    • «Добавление в панели» — можно добавлять элементы в список и просматривать их;
    • «Изменение» — можно добавлять разделы, элементы и запускать по ним бизнес-процессы, редактировать список;
    • «Изменение с ограничениями» — нельзя добавлять и удалять разделы элементов, в остальном права такие же, как в предыдущем случае;
    • «Полный доступ» — разрешены все действия со списком.

    В нашем примере выбраны права доступа «Добавление в панели» для всех сотрудников отдела маркетинга и рекламы.

    Нажмите на кнопку «Сохранить». В разделе «Списки» появится новый блок — «Рекламные материалы».

    Определите, какие данные нужны в этом списке. Снова откройте список, нажмите на «Действия» и выберите «Настроить поля».

    Здесь уже есть поле «Название». Оно предусмотрено по умолчанию и не подлежит удалению. Однако его можно отредактировать. Например, заменить на «Название рекламного носителя». Для этого нажмите «Редактировать». Укажите другое название и сохраните.

    Можете добавить поля. Нажмите на одноименную кнопку.

    Придумайте название поля (например, «Количество на складе в Москве»), его тип («Число»). Поставьте галочки около нужных опций:

    • «Показывать в форме добавления» — поле можно заполнять при создании элементов;
    • «Показывать в форме редактирования» — поле можно заполнять в режиме редактирования элементов;
    • «Только для чтения (форма добавления)» — запретить редактировать поле при создании элементов;
    • «Только для чтения (форма редактирования)» — запретить редактировать поле при добавлении разделов, элементов и запуске по ним бизнес-процессов, изменении списка.
    Обучим ваших сотрудников работе с «Битрикс 24»!
    Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

      Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

      Если сделаете поле обязательным (поставите галочку возле нужной опции), карточка элемента не будет сохраняться, когда оно пустое. Если отметите опцию «Множественное», в поле можно записывать сразу несколько значений.

      Таким же способом можно добавить еще одно поле. Например, с названием «Кем создано» и аналогичным типом «Кем создан».

      Снимите галочки с полей «Показывать в форме добавления» и «Показывать в форме редактирования», чтобы поле не отображалось и не перегружало форму. Информация о том, кто и когда добавил материал, сохраняется автоматически.

      Теперь можно добавлять сами материалы. Для этого зайдите в список, нажмите на кнопку «Добавить материал» и заполните поля, которые вы создали.

      Ваши данные добавляются автоматически.

      Как создать список в группе Битрикс24

      Создавать список внутри рабочей группы может только ее владелец. Зайдите в нужную и выберите вкладку «Еще». Затем — «Списки».

      Создайте список — действуйте по такому же алгоритму, который описан в предыдущем разделе.

      Все участники группы по умолчанию будут иметь права доступа «Изменение». Они смогут добавлять элементы и запускать по ним бизнес-процессы, редактировать список.

      Удалять его может только владелец группы.

      Универсальные списки упрощают обработку данных внутри Битрикс24, позволяют разгрузить персонал, избежать ошибок в работе. Администратор может дать доступ к информации целому отделу или ограниченному кругу лиц, чтобы сохранить ее конфиденциальность и безопасность.

      Оцените, насколько полезна была информация в статье?

      Наш каталог продукции

      У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
      кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

      Посмотреть весь каталог

      Мероприятия

      Все мероприятия

      Добавить комментарий

      4 комментариев к записи "Универсальные списки Битрикс24: как создать и настроить"
      • Влад
        17.02.2023

        А нельзя попросить специалиста помочь в настройке? Разбираться нет времени и не очень хочется.

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          21.02.2023

          Добрый день! Конечно, наш специалист с радостью вам поможет. Для заказа услуги настройки Битрикс24 оставьте заявку на нашем сайте: https://online-kassa.ru/kupit/nastrojka-bitriks24/

          Ответить
      • Виктория
        17.02.2023

        У меня коробочная версия Битрикс24. Мне доступны универсальные списки? Могу ли я их создавать? И если да, то на какой версии программы это доступно?

        Ответить
        • Онлайн-касса.ру
          21.02.2023

          Добрый день! Да, вы можете создавать универсальные списки. Функция доступна во всех коробочных версиях.

          Ответить
      вверх
      Подпишитесь на рассылку

      Расскажем и вовремя сообщим обо всех нововведениях.
      Каждый месяц честный обзор нового кассового
      оборудования и программного обеспечения.

      Есть вопросы?

      Мы заботимся о своих клиентах 24/7!
      Ответим на вопросы, посоветуем лучшее
      оборудование, решим технические сложности.

      Задать вопрос

        Хотите избежать штрафов по маркировке?

        Получите решение «под ключ»
        от наших экспертов!

        Отправляя форму вы принимаете условия
        обработки персональных данных.

          Мы хотим сделать Вам действительно лучшее предложение по цене!

          Наши менеджеры отлично разбираются в законодательстве и технике.Оставьте свой номер и мы быстро подберем лучшее решение по цене!

          Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

            Хотите попробовать? Получите тестовый доступ к программе на 14 дней.

            Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

              Дарим 5 000 рублей
              на настройки 1С!

              При покупке версии ПРОФ — 
2 часа работы эксперта 
по настройке ПО бесплатно

              Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                Битрикс24 для бизнеса под ключ

                Получите платформу и настройку от экспертов под ваши задачи

                Отправляя форму, вы принимаете условия обработки персональных данных

                  Не тратьте время
                  на поиски кассы!

                  Оставьте номер, и мы подберем оборудование под ключ по лучшей цене

                  Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.

                    Нет времени разбираться? Подберем решение для автоматизации от 10 000₽

                    Отправляя форму вы принимаете условия обработки персональных данных.